Space 4

- 01/1/2018 14:49
GIOLA N° messaggi: 29544 - Iscritto da: 03/9/2014

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1 di 7 - 01/1/2018 14:51
GIOLA N° messaggi: 29544 - Iscritto da: 03/9/2014
E’ in arrivo Space4. Ok di Borsa alla quotazione della nuova Spac che punta a 400 mln di raccolta

Nel giorno del debutto allo Star di Aquafil, la società nata dalla business combination con Space3, ieri (5/12/2017) Space Holding srl ha annunciato di aver ottenuto il via libera alla quotazione al segmento Miv di Borsa Italiana per le azioni e i warrant emessi dall’ultima Spac promossa e cioé Space4 spa.

Space4 dovrà ora attendere il via libera di Consob, dopodiché inizierà il collocamento istituzionale. L’operazione prevede il collocamento, rivolto esclusivamente a investitori qualificati, di un numero compreso tra minime 35 e 45 milioni di azioni ordinarie di nuova emissione, con la possibilità di incrementare il collocamento fino a un massimo di 50 milioni di azioni ordinarie al prezzo di 10 euro per azione, per un totale quindi di 350-450 milioni di euro di raccolta con massimo a quota 500 milioni.

Alle azioni ordinarie sono abbinati 4 warrant ogni 10 azioni, di cui 2 warrant che saranno emessi alla data di inizio delle negoziazioni e gli altri 2 warrant che saranno emessi alla data di efficacia della business combination, per un massimo di 40 milioni di warrant. I warrant danno diritto a sottoscrivere, al ricorrere di determinate condizioni indicate nel relativo regolamento, un massimo di 4,65 milioni di azioni ordinarie al prezzo di 10 centesimi per azione.

Contestualmente alla sottoscrizione delle azioni e dei warrant di Space4 da parte del mercato, Space Holding, in qualità di società promotrice, sottoscriverà un massimo di 1,25 milioni di azioni speciali cui è abbinato un massimo di 2,5 milioni di sponsor warrant, ciascuno dei quali attribuisce il diritto a sottoscrivere un’azione ordinaria al prezzo di sottoscrizione unitario pari a 13 euro.

Goldman Sachs International e Intermonte agiscono in qualità di joint global coordinator. BonelliErede è il consulente legale di Space4. Clifford Chance è il consulente legale dei joint global coordinator.

Space4 è la quarta Spac promossa da Space Holding, i cui soci fondatori sono Sergio Erede, Roberto Italia, Gianni Mion, Carlo Pagliani e Edoardo Subert. Nel 2013 Space Holding aveva costituito Space spa, la prima Spac di diritto italiano quotata sul Miv, che aveva effettuato la business combination con Fila, tra i leader mondiali della produzione e commercializzazione di prodotti per colorare, disegnare, modellare, scrivere e dipingere. Nel 2015 Space Holding ha poi costituito Space2, sempre quotata sul Miv, che lo scorso aprile ha completato la business combination con Avio, il gruppo internazionale leader nella realizzazione e nello sviluppo di sistemi di propulsione solida e liquida per lanciatori spaziali e nel trasporto spaziale. Space 2 era stata scissa e aveva dato luogo a Space 3, che a sua volta ha effettuato la business combination con Aquafil, uno dei principali attori, in Italia e nel mondo, nella produzione di fibre sintetiche, che è sbarcata ieri al segmento Star di Piazza Affari.


2 di 7 - 01/1/2018 14:52
GIOLA N° messaggi: 29544 - Iscritto da: 03/9/2014
Space4 debutta a Piazza Affari, raccolto mezzo miliardo

Jerusalmi: "La Borsa italiana è la seconda in Europa per quotazioni nel 2017, dietro la sola Londra"

Space4 ha fatto oggi (21/12/2017) il suo debutto sul segmento Miv, il mercato di Borsa Italiana dedicato ai veicoli d'investimento, con il record per ammontare raccolto da una Spac, una Special Purpose Acquisition Company: 500 milioni di euro.

Si tratta della ventesima Spac a quotarsi sui mercati di Borsa Italiana. Le Spac sono veicoli di investimento, all'interno dei quali c'è una cassa rimpolpata con la raccolta di capitali sul mercato. Denari che servono a effettuare operazioni di fusione o acquisizione di aziende, che quindi si ritroveranno quotate in Borsa una volta integrate con la Spac.

Space4 è una Spac di diritto italiano promossa dalla società di investimento Space Holding che ha già costituito e quotato altre tre Spac sul mercato azionario. La società ha l'obiettivo di individuare un'azienda che sia un esempio di eccellenza dell'industria italiana e che sia interessata ad aprire il proprio capitale ad investitori istituzionali mediante la quotazione delle proprie azioni in Borsa.

In occasione dell'inizio delle negoziazioni Barbara Lunghi, a capo dei Primary Markets di Borsa Italiana, ha spiegato che "il successo delle prime tre Spac promosse dallo stesso team che si sono integrate rispettivamente con Fila, Avio e Aquafil, e il record di raccolta realizzato da Space4 rafforzano ulteriormente la visibilità e la validità della formula delle Spac come strumento per accompagnare le imprese italiane nel loro percorso di crescita e nell'accesso al mercato dei capitali".

Alla cerimonia ha presenziato anche l'ad di Borsa Italiana, Raffaele Jerusalmi, che ha sottolineato come l'anno di Piazza Affari si chiuderà con 39 ipo. "Space 4 e' la 38esima società arrivata in Borsa, domani su Aim ci sarà un altro debutto", ha dichiarato Jerusalmi, sottolineando che il listino milanese ha vantato il secondo posto in Europa per quotazioni, alle spalle di Londra, sia per numero, sia per dimensioni, grazie al ritorno in borsa di Pirelli. Quella "è stata un'operazione complicata e tra l'altro non era affatto banale che la società scegliesse Milano per quotarsi. Sono contento che lo abbia fatto", ha svelato il manager che ha anche aggiunto: "Il 2017 è stato per Borsa Italiana uno degli anni migliori da sempre, ma ci aspettiamo che il 2018 sarà anche meglio. La pipeline delle aziende che si vogliono quotare è straordinaria, sia sul mercato principale, sia sull'Aim'..
MODERATO DucaConte LupoGufoCorvo (Utente disabilitato) N° messaggi: 2372 - Iscritto da: 23/10/2017
4 di 7 - 01/1/2018 14:55
GIOLA N° messaggi: 29544 - Iscritto da: 03/9/2014
Space4, Del Vecchio detiene il 6%

Dalle comunicazioni giornaliere diffuse dalla Consob si apprende che il 21 dicembre Leonardo Del Vecchio, tramite la holding DelFin, è diventato uno dei maggiori azionisti di Space4, con una quota del 6% del capitale.
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MODERATO DucaConte LupoGufoCorvo (Utente disabilitato) N° messaggi: 2372 - Iscritto da: 23/10/2017
6 di 7 - 04/2/2018 10:13
GIOLA N° messaggi: 29544 - Iscritto da: 03/9/2014
Space 4 punta a società target da oltre 1 mld euro

La Spac (Special Purpose Acquisition Company) Space 4, che ha debuttato sul Miv dopo aver raccolto nell‘Ipo 500 milioni da 160 investitori, punta ad annunciare un‘operazione nei prossimi 12 mesi, con la società ‘target’ che potrebbe valere oltre 1 miliardo di euro.

E’ quanto spiegato dai promotori Roberto Italia, Carlo Pagliani ed Edoardo Subert, a margine della cerimonia di quotazione.

La Spac è un veicolo sostanzialmente vuoto che raccoglie capitali sul mercato attraverso la quotazione in Borsa, con l‘obiettivo di acquisire una società o una sua quota e realizzare una ‘business combination’ che porterà la società ‘target’ in Borsa.

“Abbiamo conversazioni in corso, ma non abbiamo definito ancora la target”, spiegano i promotori, sottolineando che “grazie a questi quattro anni di lavoro abbiamo una pipeline ricca”. Space 4 è infatti la quarta Spac ad essere promossa da Space Holding.

“Puntiamo a fare un‘operazione unica”, hanno aggiunto, precisando che, se non dovessero trovare un obiettivo adatto, amplieranno la ricerca a società più piccole, scindendo la Spac, come fatto in passato.

I promotori hanno sottolineato che il valore della società potrebbe superare il miliardo di euro e arrivare fino a 1,5 miliardi, anche se dipenderà dalle modalità che saranno utilizzate per l‘operazione: l‘acquisizione di una quota di minoranza o maggioranza, la presenza di un aumento di capitale o meno. Riguardo i settori in cui potrebbe essere individuata la società target, i promotori hanno sottolineato che sono stati tolti i limiti che avevano messo alle Spac precedenti. A chi gli chiedeva se potessero quindi guardare all‘acquisizione anche di una banca, hanno risposto “non è la nostra priorità”.

“Stiamo guardando alle eccellenze del Made in Italy”, hanno spiegato.

Anche se il termine ufficiale per realizzare l‘operazione di business combination è 24 mesi, Space 4 punta a fare un annuncio “nei primi dodici mesi”.

L‘AD di Borsa Italiana Raffaele Jerusalmi ha sottolineato che si tratta della 38esima Ipo a Piazza Affari quest‘anno, tra Aim e Mta e che domani ci sarà la 39esima (sull‘Aim). “Un anno record”, l‘ha definito Jerusalmi, che si aspetta che il prossimo anno “sia il migliore di sempre” per quanto riguarda le Ipo.
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7 di 7 - 27/3/2018 15:27
GIOLA N° messaggi: 29544 - Iscritto da: 03/9/2014
Space4 precisa su indiscrezioni con Guala Closures

Con riferimento alle notizie di stampa pubblicate in data odierna, Space4 ha precisato che, come previsto dal suo scopo sociale, dalla data della sua ammissione a quotazione ha iniziato a valutare società target ai fini della business combination.

In particolare, uno di questi target è rappresentato da Guala Closures, con la quale sono in corso discussioni che, come per altri target, ad oggi non si sono concretizzate nella formalizzazione di alcun accordo di natura vincolante.
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