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13/6/2024 09:20
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GIOLA
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Webuild, fissato il pricing della nuova emissione obbligazionaria
Webuild ha annunciato le condizioni delle obbligazioni senior non garantite a tasso fisso i cui proventi saranno destinati per scopi generali e al rimborso dell'indebitamento della società, anche attraverso il riacquisto di tutte le obbligazioni "€500,000,000 1.750 per cent. Notes due 26 October 2024” (ISIN: XS1707063589), con valore complessivo attualmente in essere pari a 281,45 milioni di euro circa, e parte dei titoli “€750,000,000 5.875 per cent. Notes due 15 December 2025” (ISIN: XS2271356201), dal valore complessivo attualmente in essere pari a 518,55 milioni di euro.
L'importo complessivo in linea capitale delle nuove obbligazioni è pari a 500 milioni con un prezzo di sottoscrizione pari al 100% del valore nominale. La data di scadenza delle nuove obbligazioni è il 20 giugno 2029. La relativa cedola annuale è pari a 5,375%.
L'offerta ha ricevuto richieste per 2,5 volte il valore complessivo dell'emissione, permettendo così di ridurre il tasso finale applicato rispetto a quello di lancio.
L’emissione delle nuove obbligazioni è prevista per il 20 giugno 2024; l’acquisto delle obbligazioni 2024 e delle obbligazioni 2025 di cui la società accetti la adesione all’offerta di acquisto è previsto per la medesima data.
BNP Paribas, BofA Securities Europe, Goldman Sachs International, HSBC Continental Europe, IntesaSanpaolo, J.P. Morgan, Natixis e UniCredit agiscono in qualità di joint lead managers.
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13/6/2024 09:26
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14/6/2024 09:18
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17/6/2024 09:47
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27/6/2024 09:43
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Webuild, acquistate 118.000 azioni proprie tra il 17 e il 21 giugno 2024
Tra il 17 e il 21 giugno 2024 Webuild ha acquistato 118.00 azioni proprie al prezzo medio ponderato di 1,9865 euro per azione, per un controvalore complessivo di 234,4 milioni di euro circa.
A seguito degli acquisti effettuati, Webuild detiene attualmente 25.292.211 azioni proprie, pari al 2,485% del capitale.
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27/6/2024 09:44
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26/7/2024 09:22
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Webuild, i conti del 1° semestre e le stime per il 2024
Webuild (ex Salini Impregilo) ha comunicato i risultati economici e finanziari del 1° semestre del 2024, periodo chiuso con ricavi adjusted per 5,46 miliardi di euro, in crescita del 20% rispetto ai 4,56 miliardi ottenuti nei primi sei mesi dello scorso anno; il management ha precisato che l'incremento è stato sostenuto dallo sviluppo delle attività industriali in Italia (Alta Velocità/Alta Capacità ferroviaria Milano-Genova, Verona-Padova, Napoli-Bari e Palermo-Catania-Messina) e in Australia (Snowy Hydro 2.0, SSTOM Sydney Metro, Perdaman Project e North East Link).
In deciso aumento anche il margine operativo lordo adjusted, che è salito da 288,59 milioni a 407,35 milioni di euro (+41%), con una marginalità del 7,5%.
Webuild ha terminato lo scorso semestre con un utile netto (esclusa la quota di terzi) di 54,43 milioni di euro, risultato che si confronta con i 12,92 milioni (dato riesposto) contabilizzati nella prima metà del 2023. Il risultato finale adjusted è stato positivo per 81,97 milioni di euro.
A fine giugno 2024 la posizione finanziaria netta delle attività continuative era positiva per 1,44 miliardi di euro, rispetto al valore positivo di 1,43 miliardi di inizio anno.
Sempre a fine giugno il portafoglio ordini ammontava a circa 64,9 miliardi di euro, di cui 55,8 miliardi nel settore delle costruzioni. Il totale dei nuovi ordini acquisiti ammonta a 7,5 miliardi di euro, che comprendono 0,5 miliardi di gare in cui Webuild risulta come miglior offerente.
Sulla base dei risultati operativi e finanziari raggiunti nel 1° semestre dell’anno, combinati con l'evoluzione dell’attività commerciale, nonché l’ammontare e la qualità del portafoglio ordini, il management di Webuild ha confermato la guidance per il 2024, con ricavi superiori agli 11 miliardi di euro e un EBITDA maggiore di 900 milioni di euro. Inoltre, nonostante la continua crescita, Webuild manterrà il focus sulla generazione di cassa, con una posizione di cassa netta attesa superiore a 400 milioni di euro.
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26/7/2024 09:24
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29/7/2024 09:36
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29/7/2024 10:06
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Webuild, nuova commessa per ammodernamento base aerea militare in Virginia
Webuild ha annunciato che la controllata americana Lane si è aggiudicata un contratto per lavori di ammodernamento della Naval Air Station (NAS) Oceana, base aerea della Marina militare degli Stati Uniti in Virginia. Il committente è il Naval Facilities Engineering Systems Command Mid-Atlantic (NAVFAC MIDLANT).
Il contratto ha un ammontare di 208 milioni di dollari (191 milioni di euro) e prevede lavori, suddivisi in più fasi, per la sistemazione di piste di rullaggio e opere connesse, attività da avviare entro tre mesi e da ultimare entro gennaio 2028.
Il contratto consolida la presenza del gruppo negli Stati Uniti e conferma il posizionamento di Webuild come partner per i clienti su scala globale nella realizzazione di infrastrutture innovative e sostenibili.
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22/8/2024 09:30
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Webuild, nuova commessa per Lane negli Stati Uniti
Webuild ha annunciato che la controllata americana Lane si è aggiudicata un contratto per la costruzione del Palisades Tunnel nel New Jersey (Stati Uniti).
Il valore totale della commessa è di 466 milioni di dollari (427 milioni di euro), di cui il 35% in quota Lane.
I lavori saranno eseguiti in joint venture con le società Schiavone e Dragados e completati nel 2027.
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22/8/2024 09:33
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22/10/2024 09:47
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GIOLA
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Webuild, una nuova emissione obbligazionaria per rifinanziare il proprio debito
Webuild ha comunicato che sta organizzando un roadshow con investitori qualificati, italiani e internazionali, con l’obiettivo di valutare le condizioni di mercato per una potenziale emissione di obbligazioni senior non garantite a tasso fisso.
La società ha precisato che i proventi delle nuove obbligazioni saranno destinati al rimborso dell’indebitamento esistente, anche attraverso il riacquisto di tutte le obbligazioni denominate “€750.000.000 5.875 per cent. Notes due 15 December 2025” (ISIN: XS2271356201), aventi un valore nominale complessivo attualmente in essere pari a 247,56 milioni di euro e parte delle obbligazioni denominate “€400,000,000 3.875 per cent. Sustainability-linked Notes 28 July 2026” (ISIN: XS2437324333), aventi un valore nominale complessivo attualmente in essere pari 400 milioni di euro. Inoltre, i proventi saranno utilizzati per scopi generali del gruppo.
Ricorrendone le condizioni di mercato, l’operazione complessiva sarà eseguita nel corso del mese di ottobre 2024. Le caratteristiche delle nuove obbligazioni, incluso il relativo tasso di interesse, come per prassi, saranno determinate alla data di pricing.
Le obbligazioni saranno riservate esclusivamente a investitori qualificati, con esclusione di collocamento negli Stati Uniti e altri paesi selezionati, e saranno destinate a essere quotate presso il Global Exchange Market della Borsa di Dublino (Euronext Dublino).
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22/10/2024 09:49
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23/10/2024 08:54
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Webuild, definito il pricing della nuova obbligazione
Webuild ha annunciato le condizioni delle obbligazioni senior non garantite a tasso fisso con scadenza a 5 anni e mezzo (scadenza 30 aprile 2030).
L'importo complessivo in linea capitale delle nuove obbligazioni è pari a 500 milioni di euro, con un prezzo di sottoscrizione pari al 100% del loro valore nominale. L'operazione ha registrato una richiesta pari a circa due volte l'offerta.
L'emissione pagherà una cedola annuale del 4,875%. L’emissione delle nuove obbligazioni è prevista per il 31 ottobre 2024.
L’emissione delle nuove obbligazioni ha permesso a Webuild di accelerare la rimodulazione delle scadenze del debito, allungandone la vita media, e di gestire con anticipo le scadenze di debito corporate previste tra il 2024 e il 2026.
I proventi netti dell'emissione saranno destinati al rimborso dell'indebitamento esistente della società, anche attraverso il riacquisto di tutte le “€750,000,000 5.875 per cent. Notes due 15 December 2025” (ISIN: XS2271356201) e parte delle €400,000,000 3.875 per cent. Sustainability-linked Notes 28 July 2026” (ISIN: XS2437324333). I proventi saranno utilizzati anche per ìscopi generali del gruppo.
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25/10/2024 08:59
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GIOLA
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Webuild, nuova commessa per Lane in Florida
Webuild ha annunciato che la controllata statunitense Lane si è aggiudicata un contratto per realizzare il raccordo autostradale tra la Interstatale 5 e la State Road 33 nella contea di Polk, in Florida.
La commessa ha un valore di 190 milioni di dollari (circa 172 milioni di euro).
Il contratto porta ad oltre un miliardo di euro il valore complessivo dei nuovi contratti acquisiti e in corso di finalizzazione per Lane dall'inizio del 2024.
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25/10/2024 09:02
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GIOLA
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11/11/2024 09:33
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GIOLA
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15/11/2024 10:04
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GIOLA
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Webuild, gli ordini nei primi nove mesi del 2024
Webuild ha comunicato che da inizio anno il totale dei nuovi ordini acquisiti e in corso di finalizzazione da inizio anno ammonta a 8,3 miliardi di euro.
Oltre il 90% dei nuovi ordini proviene da mercati esteri tra cui l’Australia, gli Stati Uniti, il Medio Oriente e altri paesi dell’Europa. In Italia, gli ordini acquisiti ammontano a 0,5 miliardi.
La pipeline commerciale di breve termine del gruppo ammonta a circa 120 miliardi di euro e include gare presentate e in attesa di aggiudicazione per circa 21,8 miliardi.
Webuild ha segnalato che, l’evoluzione dell’attività commerciale e del business, nonché l’ammontare e la qualità del backlog ordini, consentono di confermare la guidance finanziaria per il 2024, che prevede un book-to-bill maggiore di 1,0X, ricavi superiori a 11 miliardi di euro ed EBITDA superiore a 900 milioni. I vertici dell'azienda hanno aggiunto che, nonostante la continua crescita, il gruppo manterrà il focus sulla generazione di cassa, con una posizione di cassa netta attesa superiore a 400 milioni di euro.
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30/11/2024 10:46
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REGISIII
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Webuild, domani inaugurazione metropolitana driverless a Salonicco
Verrà inaugurata domani a Salonicco, in Grecia, la prima linea metropolitana della città, realizzata da Webuild, in joint venture, per conto di Elliniko Metro.
METRO RESTITUISCE ALLA COMUNITÀ UN PATRIMONIO STORICO E ARCHEOLOGICO
Lunga circa 10 chilometri con 13 stazioni, la nuova linea driverless è anche occasione per riscoprire, proteggere e restituire alla comunità un patrimonio storico e archeologico di inestimabile valore, per secoli rimasto sepolto sotto le vie trafficate di una città che è divenuta uno degli snodi economici e commerciali più strategici del Paese.
La Metro di Salonicco, realizzata con l'italiana Hitachi e la greca Aktor, attraversa il sottosuolo della zona più popolosa e congestionata della città. La nuova linea è un esempio di cantiere infrastrutturale strettamente interconnesso con lo sviluppo delle città, con l'urbanistica e con la storia e l'archeologia dei territori. I lavori di scavo dei tunnel della linea, per la maggior parte effettuati con impiego di due talpe meccaniche (Tunnel Boring Machine o TBM), sono stati accompagnati dai più estesi scavi archeologi mai realizzati nella città, per una superficie di 30.000 metri quadrati, e hanno portato alla luce numerose lastre di marmo del Decumanus Maximus, l'antico asse viario della città.
HITACHI RAIL, NUOVO IMPORTANTE TRAGUARDO
Sarà inaugurata domani a Salonicco, in Grecia, la prima tratta della nuova metropolitana driverless realizzata da Hitachi Rail basata su tecnologia Cbtc (Communication based train control), la più avanzata attualmente disponibille sul mercato. La tratta, si legge in un comunicato, è stata realizzata rispettando e valorizzando l'archeologia dei territori, si sviluppa su circa 10 km e comprende 13 nuove stazioni.
Il progetto e i piani di finanziamento di Elleniko Metro prevedono ulteriori sviluppi della linea che, al suo completamento, arriverà a collegare il centro della città con l'aeroporto. Una prima estensione della linea è già prevista e porterà alla realizzazione di ulteriori 5 stazioni coprendo un'ulteriore distanza di 4,8 km. La prima tratta sarà servita da 18 nuovi veicoli, a questi si aggiungono ulteriori 15 treni oggetto di un successivo contratto applicativo.
Tutti i veicoli sono stati realizzati nello stabilimento di Reggio Calabria, uno dei principali del gruppo in Italia, e sono composti da quattro carrozze, per una lunghezza complessiva di circa 51 metri e una capacità di trasporto di 450 passeggeri per treno. Oltre ai veicoli, Hitachi Rail si è occupata dell'implementazione dei sistemi elettromeccanici e di segnalamento della linea.
La realizzazione dell'opera ha visto coinvolte, oltre al sito di Reggio Calabria, anche la branch a Salonicco e le sedi Hitachi Rail in Francia e Stati Uniti dove sono state realizzate parti della tecnologia di segnalamento driverless. Si tratta, viene sottolineato, di un nuovo importante traguardo per l'espansione delle metropolitane driverless di Hitachi Rail nel mondo.
Negli ultimi anni, infatti, sono state realizzate diverse linee a guida autonoma, tra le quali le linee 4 e 5 di Milano e le metropolitane di Taipei, Lima e Copenaghen. Con l'inaugurazione della nuova linea si stima una riduzione di 77.000 tonnellate di emissioni di CO2 all'anno e 56.000 veicoli in meno sulle strade ogni giorno. alu fine
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Webuild ha annunciato le condizioni delle obbligazioni senior non garantite a tasso fisso i cui proventi saranno destinati per scopi generali e al rimborso dell'indebitamento della società, anche attraverso il riacquisto di tutte le obbligazioni "€500,000,000 1.750 per cent. Notes due 26 October 2024” (ISIN: XS1707063589), con valore complessivo attualmente in essere pari a 281,45 milioni di euro circa, e parte dei titoli “€750,000,000 5.875 per cent. Notes due 15 December 2025” (ISIN: XS2271356201), dal valore complessivo attualmente in essere pari a 518,55 milioni di euro.
L'importo complessivo in linea capitale delle nuove obbligazioni è pari a 500 milioni con un prezzo di sottoscrizione pari al 100% del valore nominale. La data di scadenza delle nuove obbligazioni è il 20 giugno 2029. La relativa cedola annuale è pari a 5,375%.
L'offerta ha ricevuto richieste per 2,5 volte il valore complessivo dell'emissione, permettendo così di ridurre il tasso finale applicato rispetto a quello di lancio.
L’emissione delle nuove obbligazioni è prevista per il 20 giugno 2024; l’acquisto delle obbligazioni 2024 e delle obbligazioni 2025 di cui la società accetti la adesione all’offerta di acquisto è previsto per la medesima data.
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