AGL

L'operazione di integrazione fra Autogrill e Dufry, incassate tutte le autorizzazioni regolatorie richieste, sta per entrare nel vivo.

Gli avvocati che stanno lavorando al dossier su entrambi i fronti, spiegano fonti vicine alla vicenda, sono fiduciosi che il kick off possa avvenire entro i primi giorni di febbraio e quindi entro due settimane, con il conferimento del 50,1% di Autogrill detenuto da Edizione a Dufry. Questo passaggio determinerà il change of control della società e il conseguente lancio di un'opas da parte di Dufry.

Se queste tempistiche dovessero essere confermate, consentirebbero il perfezionamento dell'operazione entro il primo semestre, come auspicato dal management in sede di accordi preliminari.

Edizione, azionista di maggioranza di Autogrill, e Dufry AG lo scorso mese di luglio hanno sottoscritto un accordo per creare un gruppo globale nel settore dei servizi di ristorazione e retail per chi viaggia, attraverso una strategic business combination tra Autogrill e Dufry.

Il nuovo gruppo opererá in un mercato potenziale del valore di circa

105 miliardi, piú di quattro volte il mercato del solo food & beverage

(circa 25 miliardi). Al termine dell'operazione, il gruppo assumerá una

nuova denominazione, tesa a rafforzare la nuova identitá nata dalla

combinazione dei due leader di settore.

Nel dettaglio, l'intesa firmata da Edizione e Dufry definisce struttura

e meccanismi dell'operazione, che si configura come un trasferimento in

Dufry della quota di maggioranza detenuta in Autogrill da Edizione

attraverso la propria controllata Schema Beta, pari al 50,3% del capitale

azionario in cambio di azioni Dufry di nuova emissione. Ciò porterá

Edizione a detenere 30.663.329 azioni Dufry di nuova emissione, pari al

25,248% del capitale, corrispondenti ad un concambio di 0,158 azioni Dufry per ogni azione Autogrill.

A seguito del trasferimento del pacchetto di controllo, Dufry

promuoverá un'offerta pubblica di acquisto e scambio obbligatoria, offrendo agli azionisti la possibilitá di scambiare azioni Autogrill con azioni Dufry (quotate in Svizzera) al medesimo rapporto di cambio riconosciuto all'azionista di maggioranza o, in alternativa, di ricevere 6,33 euro per azione. In funzione dell'adesione degli azionisti di minoranza di Autogrill all'offerta pubblica e della loro scelta di ricevere azioni Dufry (in luogo della cash alternative), la partecipazione di Edizione potrá attestarsi in un range compreso fra il 25,2% e circa il 20% del capitale di Dufry.

glm

gabriele.lamonica@mfdowjones.it

(END) Dow Jones Newswires

January 19, 2023 06:30 ET (11:30 GMT)

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