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Il 2022 di Borsa Italiana passerà forse alla storia per i 43 miliardi di controvalore di delisting accusato, da Exor, ad Atlantia, Autogrill, Cerved e Falck Renewables. Ma il 2023 potrebbe essere l'anno di una forte appetito del mercato per le grandi quotazioni, quelle sul primario. Da Lottomatica a Prada, da Plenitude a Ferretti: i grandi nomi che preparano il collocamento in borsa.

Secondo calcoli di MF-Milano Finanza, il potenziale è di circa 33 miliardi di euro. La parte del leone la farebbe uno dei marchi più famosi al mondo, Prada, che starebbe studiando un dual listing a Milano. Il titolo vale circa 13,6 miliardi di euro alla borsa di Hong Kong dove è quotata dal 2011. Nei processi di dual listing la market cap e il flottante iniziali vanno rispettati.

L'altro nome importante, un ritorno a Piazza Affari, è quello di Lottomatica, attesa fra maggio e giugno dai banchieri al lavoro sull'ipo. Si tratterebbe in questo caso di una raccolta da 1,5 miliardi per una capitalizzazione di 5 miliardi circa. In linea generale si attendono gli arrivi di una decina di nomi fra cui Ferretti (dual listing) e Italcer.

Due sono le matricole di Piazza Affari. La prima è Tmp Group, una società piccola da 10-12 milioni di euro di capitalizzazione attesa che andrà sull'Egm, il segmento delle pmi. Tmp Group, tech-media company, è stata fondata da Maria Teresa Astorino, gli azionisti attuali sono la stessa Astorino (74,3%), Roberto Rosati (25,1%) e Basilio Antonio Scaturro (0,6%). L'operazione è in aumento di capitale. La forchetta di prezzo è stata fissata tra 10 euro e 12 euro per azione, il bookbuilding è previsto tra il 24 e il 30 gennaio. Un dato interessante è la possibilità per il global coordinator di sottoscrivere azioni fino al 15% del flottante. La società à assistita da Banca Profilo come Euronext growth advisor, global coordinator e specialist, da Grimaldi Studio Legale come consulente legale e fiscale, da EY come revisore.

L'altra ipo, più sostanziosa, su Mta, è quella di EuroGroup Laminations, gruppo di Baranzate (Milano) attivo nella progettazione di statori, rotori e generatori elettrici. EuroGroup ha registrato ricavi per 557 milioni nel 2021, con un tasso annuo medio di crescita (cagr) del 26% tra 2019 e 2021. L'offerta riguarda azioni di nuova emissione per un massimo di 250 milioni su un aumento di capitale e titoli posti in vendita da Euro Management Services, il veicolo di Tikehau Capital, Delorean Partecipazioni e i fondi Tikehau Capital, T2 Eltif Energy Transition Fund e T2 Energy Transition Fund (joint venture fra Tikehau Capital e Total). La raccolta complessiva attesa, secondo fonti operative di MF-Milano Finanza, è attorno a 500 milioni per una capitalizzazione di 1,5 miliardi. JP Morgan, Bnp Paribas, Intesa Sanpaolo e Unicredit sono joint global coordinator e joint bookrunner, Rothschild & Co advisor finanziario. Unicredit sarà anche listing agent e Kepler Cheuvreux specialista.

pev

(END) Dow Jones Newswires

January 23, 2023 03:01 ET (08:01 GMT)

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