Bper: dismissione asset no core, impatto su Cet1 di oltre 500 mln
10 Giugno 2022 - 08:48AM
MF Dow Jones (Italiano)
Nel piano al 2025 Bper prevede una dismissione selettiva degli
asset non strategici con impatto positivo sul Cet1 di oltre 500 mln
euro.
Il Piano prevede due importanti direttrici di sviluppo:
Operazioni straordinarie e operazioni ordinarie.
Le operazioni straordinarie includono l'acquisizione del Gruppo
B.Carige, (il cui processo di integrazione è previsto completarsi
entro la fine del 2022) con conseguente incremento della scala
nazionale del Gruppo Bper Banca in territori ad oggi limitatamente
presidiati e aumento della base di clientela del 20%, superando
così, con gli oltre 800 mila clienti di Carige, i 5 milioni di
clienti. L'operazione consentirà di migliorare la redditività
prospettica con benefici anche sul fronte della qualità del credito
e posizione di capitale, a conferma della sua forte valenza
strategica e industriale. Grazie anche al comprovato track record
di Bper nei processi di integrazione, sono state identificate
importanti sinergie per un totale di 155 milioni lordi, che si
dispiegheranno al 100% al 2024 e al 50% già nel 2023. Sul fronte
del capitale nell'arco di Piano sono attesi benefici quantificabili
in circa 2 mld di minori RWA grazie all'estensione dei modelli AIRB
su perimetro dei crediti verso clientela rivenienti da Carige, con
un impatto positivo stimato di circa 40 p.b. sulla posizione di
capitale.
E' prevista la cessione della piattaforma interna di recupero
sofferenze e UTP e successiva attivazione servicing Npe (closing
dell'operazione previsto entro fine 2022 con completamento atteso
entro il primo semestre 2023)e la cessione di attività merchant
acquiring.
Nel piano Bper prevde la cessione di 48 sportelli (di cui 40
ex-Carige e 8 Banco di Sardegna) al Banco Desio e della Brianza
(come anticipato da Mf Dowjone), al fine di prevenire l'insorgere
di tematiche antitrust ad esito dell'assunzione del controllo del
Gruppo Carige. L'accordo di cessione e' previsto finalizzarsi nel
primo trimestre 2023.
E' previsto il afforzamento posizionamento su comparto
bancassurance, con premi protezione previsti in crescita a 360 mln
nel 2025 (200 mln nel 2021) e conseguente incremento delle
commissioni previste a oltre 110 mln nel 2025 (60 mln nel
2021).
La banca procedera' con un ridimensionamento della rete di
filiali tramite la chiusura di circa 600 sportelli entro il 2024
(-29% rispetto al 31 dicembre 2021), di cui 140 gia'
realizzate.
Infine e' prevista una semplificazione del modello operativo per
favorire un deciso miglioramento dell'efficienza e della
produttivita'. Nello specifico investimenti IT per oltre 500 mln,
quasi triplicati rispetto al precedente piano; un calo strutturale
del costo del personale a fronte di un ricambio generazionale e
professionale a favore di competenze coerenti con le nuove esigenze
del piano (in particolare Bancassurance, Wealth Management, CIB,
Digital, IT, Data Scientist e ESG).
lab
laura.bonadies@mfdowjones.it
MF-DJ NEWS
1008:31 giu 2022
(END) Dow Jones Newswires
June 10, 2022 02:33 ET (06:33 GMT)
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