BPE Bper Banca SPA

Lucart, gruppo multinazionale che promuove un modo sostenibile di produrre carta, noto per i brand Tenderly e Lucart Professional, ha beneficiato di un finanziamento di 101,4 milioni di euro concesso da un pool di istituti composto da UniCredit (nel ruolo di Global Coordinator e Intercreditor Agent), Bnl Bnp Paribas, Banco Bpm, Bper Banca, Credit Agricole Italia, Intesa Sanpaolo-Divisione Imi Corporate & Investment Banking (tutti Joint Mandated Lead Arrangers con UniCredit) e Mps Capital Services. UniCredit e Intesa Sanpaolo hanno svolto anche il ruolo di Sustainability Coordinator, Facility Agent e Agenti Sace.

L'operazione è assistita da Garanzia Sace, volta a supportare i piani di crescita delle imprese italiane, ha una durata di 6 anni e si articola in quattro finanziamenti, due dei quali Sustainability-Linked grazie all'introduzione di obiettivi di sostenibilità concordati con i due Sustainability Coordinator. Gli obiettivi individuati riguardano temi rilevanti per Lucart e per il settore di appartenenza, anche alla luce del Pnrr, quali la riduzione dei consumi idrici e il recupero dei rifiuti.

La somma a disposizione della storica azienda lucchese - che si distingue per i continui progressi in innovazione e sostenibilità - è destinata a supportare e a dare continuità agli investimenti a sostegno dell'economia circolare e dell'implementazione, nella catena di produzione, di impianti e macchinari con maggiore efficientamento delle risorse idriche ed energetiche.

Nell'ambito dell'operazione, le banche sono state assistite da Legance - Avvocati Associati, con il partner Guido Iannoni Sebastianini, la senior associate Alessia Solofrano e l'associate Federico Liberali.

alb

alberto.chimenti@mfdowjones.it

(END) Dow Jones Newswires

September 16, 2022 05:09 ET (09:09 GMT)

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