Carel: emette due bond con scadenza 2032, ammontare totale 40 mln
10 Maggio 2022 - 6:56PM
MF Dow Jones (Italiano)
Carel Industries ha perfezionato, con il supporto di Mediobanca
Banca di Credito Finanziario, l'emissione di due prestiti
obbligazionari non convertibili per un valore nominale complessivo
pari a 40 milioni di euro, interamente sottoscritti da fondi
gestiti dalla società statunitense The Prudential Insurance Company
of America (Pricoa).
Ciascuno dei prestiti obbligazionari emessi ha un valore
nominale di 20 milioni di euro, durata decennale con 5 anni di
preammortamento ed è garantito all'emissione da alcune controllate
del gruppo. Le emissioni si collocano nel più ampio contesto di un
private shelf agreement che offre a Carel la possibilità di
richiedere a Pricoa, su base uncommitted e nell'arco dei prossimi
tre anni (salvo eventuali futuri rinnovi), la sottoscrizione di
ulteriori prestiti obbligazionari sino ad un ammontare complessivo
massimo di 150 milioni di dollari (o l'equivalente in euro di tale
importo).
Mediante l'operazione, che si pone in piena continuità con gli
obiettivi di crescita del gruppo Carel, anche per linee esterne, la
società diversifica le proprie fonti di finanziamento e si dota di
un'importante struttura finanziaria a lungo termine che contempla,
oltre ai prestiti obbligazionari oggi emessi, potenziali emissioni
uncommitted con maturity fino a quindici anni.
Nel contesto dell'operazione, Mediobanca Banca di Credito
Finanziario ha agito in qualità di arranger. Per quanto concerne
gli aspetti legali, Carel è stata affiancata dallo studio legale
Chiomenti, mentre lo studio legale Ashurst ha ricoperto il ruolo di
advisor legale degli investitori. Bank of New York Mellon ha agito
in qualità di settlement e paying agent.
alb
alberto.chimenti@mfdowjones.it
(END) Dow Jones Newswires
May 10, 2022 12:41 ET (16:41 GMT)
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