Carel Industries ha perfezionato l'acquisizione del 100% di Klingenburg GmbH (e delle sue filiali) e di Klingenburg International produttori leader di una vasta gamma di prodotti utilizzati principalmente per il recupero del calore nei sistemi di ventilazione e per l'umidificazione, il raffrescamento adiabiatico e la depurazione dell'aria.

Carel subentra nel controllo di Klingenburg GmbH e di Klingenburg International attraverso l'acquisizione del 100% del capitale della società tedesca e di quella polacca a fronte di un Enterprise Value complessivo pari a 12 mln (al netto di investimenti differiti pari a circa 2 milioni di Euro). L'effettivo cash-out dipenderà dai limitati aggiustamenti del prezzo che saranno effettuati, come da prassi, sulla base dell'effettivo ammontare della posizione finanziaria netta e del capitale circolante netto di Klingenburg alla data del closing.

L'accordo prevede per l'acquirente garanzie contrattuali (e relativa tutela indennitaria) in linea con la prassi di mercato, oltre al

ricorso a strumenti assicurativi. Ai fini del pagamento del prezzo di acquisto Carel ha utilizzato risorse finanziarie disponibili.

Carel Industries è stata assistita nell'operazione da Mediobanca quale advisor finanziario, dallo Studio Chiomenti quale lead legal

counsel, da Gleiss Lutz e da Wardinski quali advisor legali e da PwC nello sviluppo della due diligence finanziaria, fiscale, ambientale, di IT e cyber security.

glm

 

(END) Dow Jones Newswires

September 02, 2022 12:17 ET (16:17 GMT)

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