Credem: la holding emette 200 mln di social bond subordinato Tier 2
28 Giugno 2022 - 7:14PM
MF Dow Jones (Italiano)
Credemholding ha perfezionato l'emissione di 200 milioni di euro
di un Social Bond Tier 2 subordinato, il primo Social Tier 2 emesso
da una banca europea, evidenziando il forte impegno e la vicinanza
all'economia locale e al territorio nel quale opera.
L'emissione rappresenta il primo social bond di Credemholding
all'interno del Framework Esg, pubblicato a dicembre 2021, al fine
di consentire alla società, oltre a Credito Emiliano - Gruppo
Bancario Credem, l'emissione di obbligazioni per finanziare o
rifinanziare attività aventi un impatto positivo in termini di
sostenibilità ambientale e sociale.
Il Social Bond rappresenta la seconda emissione Esg del Gruppo
Credem e fa seguito all'emissione obbligazionaria del Senior
Preferred Green di 600 milioni di euro, effettuata da Credito
Emiliano a gennaio 2022.
Il Social Bond, per il quale ci si aspetta un rating pari a
"Ba1" da Moody's, ha una scadenza prevista per ottobre 2032 con
possibilità per l'emittente di richiamare il titolo tra luglio e
ottobre 2027 e pagherà una cedola del 7,625% fino a ottobre 2027.
La cedola verrà rideterminata a ottobre 2027 sulla base del tasso
swap a 5 anni più uno spread di 551,4 punti base. La data di valuta
sarà il 5 luglio 2022.
Tale operazione ha consentito a Credito Emiliano - Gruppo
Bancario Credem di incrementare con efficienza la propria solida
posizione di capitale, in quanto Credemholding (che detiene il 78%
delle azioni di Credito Emiliano), secondo il Regolamento Bancario
Europeo, è il soggetto consolidante del perimetro prudenziale,
seppur non rientri nel gruppo bancario.
All'emissione farà seguito un'operazione "mirror" di Credito
Emiliano, che emetterà il medesimo strumento, con pari valuta,
interamente sottoscritto da Credemholding. Questa emissione si
inserisce nel più ampio percorso del Gruppo Credem che mira a
creare valore a lungo termine per azionisti e stakeholder,
integrando fattori sociali e ambientali nei processi decisionali,
oltre a continuare a sostenere lo sviluppo del Paese.
Il collocamento dell'emissione è stato gestito da Goldman Sachs
International e Barclays in qualità di Lead Manager e da Credito
Emiliano e Banca Euromobiliare come Co- Manager.
com/cce
MF-DJ NEWS
2818:58 giu 2022
(END) Dow Jones Newswires
June 28, 2022 12:59 ET (16:59 GMT)
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