Unicredit: global coordinator finanziamento sustainability-linked a Datalogic
19 Novembre 2021 - 6:39PM
MF Dow Jones (Italiano)
Unicredit ha agito in qualità di Global Coordinator, Sole
Bookrunner, Sustainability Coordinator, Mandated Lead Arranger,
Sole Pre-hedging Bank e Agent Bank nel finanziamento Roller Coaster
da 100 milioni di euro erogato al Gruppo Datalogic, leader nella
produzione di sistemi di lettura automatica dei dati e
nell'automazione industriale.
Il finanziamento, della durata di 7 anni, spiega una nota, è
stato erogato in club deal con Banco Bpm e Bnl e consentirà alla
società di ottimizzare la struttura dell'indebitamento.
La struttura del finanziamento prevede tiraggi progressivi di
liquidità in funzione delle esigenze del cliente fino al
raggiungimento dell'importo massimo, per poi iniziare un
ammortamento costante con maxicanone finale. Ciò permetterà a
Datalogic di minimizzare gli oneri finanziari correlati al
rifinanziamento, semplificando la struttura dell'indebitamento a
medio/lungo termine e allungandone la duration.
Il contratto incorpora inoltre, per la prima volta nella storia
del Gruppo Datalogic, parametri e impegni pluriennali in ambito
"ESG": il margine della nuova linea di credito è in parte legato a
due target strategici nell'ambito della transizione energetica e
della responsabilità sociale. Nello specifico, il primo obiettivo
riguarda l'ottenimento della certificazione ISO 14001-2015 per
tutte le sedi produttive, mentre il secondo l'ottenimento della
certificazione SA8000 per la holding operativa DL s.r.l..
Questa transazione, che denota l'impegno di UniCredit nel
supportare i clienti nel raggiungimento dei propri obiettivi ESG,
conferma il continuo supporto alla società e rafforza ulteriormente
la relazione tra UniCredit e il Gruppo Datalogic nell'ambito di una
partnership strategica a sostegno della crescita internazionale del
Gruppo.
com/lab
(END) Dow Jones Newswires
November 19, 2021 12:24 ET (17:24 GMT)
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