Campari: perfeziona acquisto 70% di Wilderness Trail Distillery
07 Dicembre 2022 - 4:51PM
MF Dow Jones (Italiano)
Campari Group ha perfezionato l'acquisizione del 70% di
Wilderness Trail Distillery.
Il corrispettivo pagato, si legge in una nota, è stato pari a
424,7 milioni usd (o 405,8 milioni euro al tasso di cambio di oggi)
per la quota iniziale del 70% del capitale, inclusivo degli
aggiustamenti di prezzo attribuibili a cassa e a capitale
circolante netto. Il corrispondente enterprise value per il 100%
del capitale è pari a 600 milioni usd (573,4 milioni euro), in
assenza di cassa o debito finanziario.
Campari Group acquisirà il restante 30% del capitale attraverso
un'opzione call/put esercitabile nel 2031.
Contemporaneamente, facendo leva sul suo eccellente profilo
finanziario e di business, Campari Group ha deciso di massimizzare
la raccolta dei fondi a condizioni favorevoli per il finanziamento
dell'acquisizione, ottimizzando così la disponibilità di cassa per
investimenti nel business statunitense esistente come attualmente
pianificato. Il 30 novembre 2022 è stato sottoscritto un prestito
bancario per un importo complessivo di 420 milioni usd, con tasso
variabile, un piano di ammortamento e scadenza finale il 6 dicembre
2027. Il finanziamento è stato concesso a Campari America LLC, la
società statunitense interamente controllata da Davide
Campari-Milano N.V., da un gruppo di primarie istituzioni
finanziarie composto da Bank of America, Bnp Paribas (filiale
italiana), Credit Agricole Corporate and Investment Bank (filiale
di Milano) e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.. Nell'operazione di
finanziamento Allen & Overy ha agito in qualità di advisor
legali per Campari Group e Clifford Chance ha agito in qualità di
advisor legale per i mandated lead arranger e lender.
com/mcn
alessandro.mocenni@mfdowjones.it
fine
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0716:35 dic 2022
(END) Dow Jones Newswires
December 07, 2022 10:36 ET (15:36 GMT)
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