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Citadel, l'hedge fondato da Ken Griffin, ha superato i concorrenti guadagnando 32 miliardi di dollari negli ultimi due anni. Secondo la classifica annuale pubblicata da LCH Investments dei 20 migliori gestori di hedge fund al mondo, Citadel, fondo alternativo con sede a Miami (fra i maggiori 15 al mondo), ha fatto guadagnare gli investitori 16 miliardi di dollari nel 2022 e ha registrato una plusvalenza di 65,9 miliardi di dollari dalla fondazione nel 1990.

In questo modo, scrive MF-Milano Finanza, Citadel ha superato Bridgewater del super gestore Ray Dalio in cima alla lista di tutti i tempi nonostante i profitti netti stimati di Bridgewater nel 2022 siano stati di 6,2 miliardi di dollari. Il fondo di punta di Citadel, Wellington multistrategy, ha reso il 38,1% nel 2022, brillando durante un anno in cui i mercati azionari sono crollati e Lch stima che il gruppo di Griffin abbia chiuso il 2022 con 62,3 miliardi di dollari di asset in gestione. «Supera persino il guadagno di John Paulson nel 2007, che è stato descritto come il più grande di sempre», il commento di Rick Sopher, presidente di Lch Investments e ceo di Edmond de Rothschild Capital Holdings.

Lch Investments è il fondo di fondi hedge più antico al mondo, con un rendimento annuo del 9,9% sin dal suo inizio nel 1969. Dal momento che molti hedge che hanno rendimenti eccezionali godono dei migliori anni di performance quando hanno asset più piccoli prima di utilizzare il track record per attrarre capitale, Sopher ha iniziato a monitorare quali gestori hanno generato la liquidità maggiore per gli investitori. Il fondo di George Soros era in cima alla lista nel 2010 e Dalio ha preso il primo posto per sette anni prima che Griffin lo soppiantasse nel 2022. L'anno stellare per il fondo di punta di Citadel, Wellington fund, ha seguito un rendimento del 26% nel 2021 e decenni di ottime performance. Infatti 1 milione di dollari investiti in Wellington nel 1990 varrebbe oggi 328 milioni di dollari, rispetto ai 23 milioni di dollari se fosse stato investito nell'indice S&P 500.

Il reddito fisso, il trading tattico e i fondi azionari di Citadel hanno generato tutti rendimenti sopra al 21% anche nel 2022. Ma dove investe Citadel? Secondo Yahoo Finance, il fondo hedge alla fine del 2022 deteneva posizioni in First Solar (Nasdaq), Exelon Corporation (Nasdaq), Consolidated Edison, Southwestern Energy Company (Nyse), Vistra Corp.

Citadel ha rifiutato di commentare la strategia di investimento, ma Griffin ha predetto a Forbes lo scorso anno che l'elevata inflazione avrebbe costretto le banche centrali ad alzare in modo aggressivo i tassi e ha espresso preoccupazione per l'impatto delle sanzioni contro la Russia e sul modo in cui il dollaro è considerato nel mondo. Gli hedge con strategie macro che investono nei grandi temi economici hanno brillato nel 2022. L'indice Hfri 500 ha guadagnato il 14,2% lo scorso anno e i fondi multistrategy di D.E. Shaw e Millennium Management hanno reso il 24,7% e il 12,4%. LCH stima D.E. Shaw abbia prodotto una plusvalenza di 8,2 miliardi di dollari, Millennium 8 miliardi.

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