ENI

Equita ha supportato Amco in qualità di joint lead manager e joint bookrunner nell'ambito dell'emissione obbligatoria senior unsecured da 500 milioni di euro.

Amco Asset Management, full-service credit management company, tra i principali operatori specializzati nella gestione dei crediti deteriorati e con una posizione di leadership nella gestione degli Utp, in data 30 gennaio ha collocato con successo un'obbligazione senior unsecured a 4 anni con scadenza 6 febbraio 2027, per un importo nominale di 500 milioni.

Il forte interesse degli investitori - avvalorato da una domanda superiore a 1,85 miliardi, ovvero 3,7 volte l'offerta - ha permesso ad Amco di ridurre il costo di emissione di 35 bps e di chiudere il collocamento con un premio implicito di soli 125 bps sul Btp di riferimento.

L'operazione si è dimostrata di particolare successo anche per via di un'allocazione particolarmente diversificata, sia dal punto di vista geografico sia dal punto di vista di tipologia di investitori coinvolti.

Il collocamento, annunciato contestualmente all'operazione di liability management promossa da Amco e relativa al riacquisto di obbligazioni senior unsecured con scadenza 17 luglio 2023, ha l'obiettivo di allungare le scadenze del debito della società ed ottimizzare la struttura finanziaria esistente.

In un mese di gennaio molto attivo per le attività di Debt Capital Markets sul mercato italiano, l'emissione di Amco rappresenta la seconda operazione di successo per il team di Equita, dopo il collocamento del sustainability-linked bond di Eni. Il team conferma, dunque, la propria capacità di attrarre una forte domanda da parte degli investitori e di supportare con successo le società emittenti.

com/fus

marco.fusi@mfdowjones.it

(END) Dow Jones Newswires

January 31, 2023 11:23 ET (16:23 GMT)

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