Studi legali: gli advisor nel lancio di due bond di Eni
29 Maggio 2023 - 04:36PM
MF Dow Jones (Italiano)
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 mag - Eni ha lanciato
due emissioni obbligazionarie del valore nominale complessivo di 2
miliardi di euro nell'ambito del proprio programma di Euro Medium
Term Note (EMTN), che sono state collocate sul mercato degli
Eurobond e hanno ricevuto ordini complessivi per circa 5 miliardi
di euro da investitori istituzionali principalmente da Germania,
Regno Unito, Francia e Italia. Chiomenti, prosegue la nota, ha
assistito Eni e il team legale interno composto da Federica
Andreoni, Elena Tosti e Stefano Ovi, con un team guidato dal
Partner Benedetto La Russa insieme agli associate Mirko Camagna e
Carla Iencarelli. Linklaters ha assistito i Joint Lead Managers con
un team guidato dalla counsel Linda Taylor coadiuvata dalla
managing associate Laura Le Masurier. Il primo prestito
obbligazionario, della durata di 4 anni, è stato collocato per un
ammontare di 750 milioni di euro e strutturato nel formato
sustainability-linked. Il secondo, della durata di 10 anni, è stato
collocato per un ammontare di 1,25 miliardi di euro. Le
obbligazioni saranno negoziate presso la Borsa di Lussemburgo e i
proventi dell'emissione saranno utilizzati per i fabbisogni
ordinari della società.
Com-Fmg
(RADIOCOR) 29-05-23 16:20:41 (0370)ENE,AVV 5 NNNN
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May 29, 2023 10:21 ET (14:21 GMT)
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