Eprice: ok proposta Negma per finanziamento e ricapitalizzazione società
17 Marzo 2022 - 12:20PM
MF Dow Jones (Italiano)
Il Cda di ePrice, società quotata sul segmento Star di Borsa
Italiana, ha deliberato l'accettazione di un'articolata proposta
vincolante ricevuta da parte di Negma Group, società di
investimento diversificato, con cui quest'ultima ha confermato la
propria disponibilità a ripatrimonializzare e finanziare la
società, descrivendo ulteriormente le linee guida del previsto
piano di risanamento e finanziamento.
L'intervento di Negma, si apprende da una nota, è finalizzato a
sanare la fattispecie in cui versa la società, obiettivo che Negma
prevede di raggiungere entro la fine del corrente anno 2022,
mediante la conversione delle obbligazioni entro il medesimo
periodo, e a consentire il soddisfacimento delle obbligazioni
correnti e scadute, nonché a fornire alla società risorse per
sostenere la propria attività ed implementare un progetto di
sviluppo volto all'investimento in realtà italiane ed europee
attive nel settore tech.
Nello specifico, tale proposta prevede che le risorse
finanziarie necessarie che consentiranno di implementare quanto
sopra descritto, verrebbero erogate in favore della Società
mediante l'emissione di un prestito obbligazionario cum warrant
convertibile in azioni ordinarie Eprice.
Si ricorda che in data 27 aprile l'Assemblea degli azionisti di
Eprice ha approvato, tra l'altro, l'emissione di un prestito
obbligazionario convertibile in azioni Eprice cum warrant di
importo complessivo pari ad 10 milioni di euro, da emettere in una
o più tranche, con esclusione del diritto di opzione, in favore di
Negma, e connesso aumento di capitale sociale a servizio della
conversione del prestito.
Rispetto a tale prestito obbligazionario Negma, su richiesta
della società, ha sottoscritto due tranche per un importo
complessivo pari ad 2,4 milioni euro.
La proposta prevede alcune condizioni sospensive, tra le quali
l'avvio del processo di predisposizione e approvazione di un
business plan sulla base delle linee guida indicate nella proposta,
nonché l'avvio del processo di predisposizione del bilancio 2021.
Negma inoltre pone come condizione che la società mantenga lo
status di quotata.
Con la medesima proposta Negma si è resa disponibile a
supportare finanziariamente, attraverso la società, l'operazione di
ristrutturazione che la controllata Eprice Operations intende
realizzare nel quadro della procedura di concordato preventivo. Si
precisa che la proposta relativa alla controllata ePop sarà
sottoposta agli organi competenti della stessa che ne valuteranno
l'opportunità e la fattibilità, nel contesto del processo già
avviato per la scelta del piano concordatario e coerentemente con i
tempi ivi previsti.
Al fine di poter dare seguito al progetto di cui alla proposta è
previsto che l'importo del prestito obbligazionario convertibile, e
del connesso aumento di capitale a servizio della conversione delle
obbligazioni, sia incrementato sino ad un importo massimo
complessivo di 22 milioni, da emettere in più tranche, oltre alla
contestuale emissione del piano di warrant.
L'emissione del prestito obbligazionario, in quanto convertibile
in nuove azioni Eprice, richiede da parte della società la
pubblicazione del prospetto di quotazione ai fini dell'ammissione
alle negoziazioni su Euronext Milan delle nuove azioni Eprice.
L'operazione di emissione di un prestito obbligazionario
convertibile riservato a un investitore istituzionale si giustifica
in quanto strumento particolarmente flessibile idoneo a fornire la
possibilità alla società di attingere, rapidamente e per un
ammontare certo, alle risorse necessarie per provvedere in primis a
sanare la situazione e a implementare lo sviluppo della società
stessa.
In tal modo può essere consentito il reperimento di risorse
patrimoniali e finanziarie impiegabili per le strategie di crescita
delineate nel progetto di sviluppo espresso nella proposta di
Negma, come sopra richiamato, e che il Cda della società ha
condiviso.
Al fine, tra l'altro, di dare seguito all'operazione sopra
descritta e di cui alla Proposta di Negma il Consiglio di
Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea degli
azionisti, in un'unica convocazione, per il giorno 21 aprile.
com/ann
(END) Dow Jones Newswires
March 17, 2022 07:05 ET (11:05 GMT)
Copyright (c) 2022 MF-Dow Jones News Srl.
Grafico Azioni Eprice (BIT:EPRC)
Storico
Da Mar 2024 a Apr 2024
Grafico Azioni Eprice (BIT:EPRC)
Storico
Da Apr 2023 a Apr 2024