Cellularline: Cda esamina offerta non vincolante Esprinet
09 Maggio 2022 - 08:23AM
MF Dow Jones (Italiano)
Il Cda di Cellularline ha preso atto della manifestazione di
interesse non vincolante presentata da Esprinet con cui
quest'ultima intende promuovere un'offerta pubblica di acquisto
volontaria finalizzata al delisting.
Il consiglio, spiega una nota, ha conferito mandato a un
comitato interno al board per indentificare gli advisor finanziari
e legali che assisteranno la società nell'ambito del processo di
valutazione della manifestazione.
Il prezzo d'offerta è pari a 4,41 euro per azione ed è
comprensivo del dividendo in natura e in contanti deliberato
dall'assemblea del 27 aprile scorso, complessivamente pari a 0,16
euro per azione. Il prezzo rappresenta un premio di circa il 27,5%
rispetto al prezzo di chiusura delle azioni Cellularline del 5
maggio e di circa il 18% rispetto alla media aritmetica ponderata
dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni Cellularline nei tre
mesi precedenti il 5 maggio.
Le ragioni della manifestazione d'interesse sono in linea con
quanto previsto nel Piano Strategico 2022-24 del Gruppo Esprinet
che prevede, nell'ambito della crescita organica del modello
transazionale, un forte focus su aree a più alto margine come gli
accessori consumer a marchio proprio (Celly e Nilox). L'ingresso
del marchio Cellularline nel portafoglio di Esprinet in unione con
il marchio Celly porrà le condizioni per sviluppare un approccio
multi-brand, utile a raggiungere un pubblico consumer più ampio e
differenziato.
Nella manifestazione d'interesse è già indicato che qualora la
potenziale offerta avesse luogo, questa sarà soggetta alle seguenti
condizioni: che Esprinet venga a detenere una partecipazione
diretta e/o indiretta almeno pari al 90% del capitale; il mancato
verificarsi di circostanze che possano influire negativamente sulla
situazione patrimoniale, economica, finanziaria e/o operativa di
Cellularline; l'ottenimento delle autorizzazioni in materia
antitrust e golden power richieste dalle competenti autorità per il
perfezionamento della potenziale offerta.
Esprinet ha richiesto al Cda di Cellularline un riscontro entro
10 giorni dalla trasmissione, e di poter iniziare la due diligence
entro la fine di maggio , così da poterne valutare gli esiti entro
metà giugno ed eventualmente procedere con l'offerta prima della
pausa estiva.
In seguito all'operazione, Esprinet intende preservare le
strutture organizzative di Cellularline e della divisione Celly,
con continuità operativa nelle rispettive sedi di Reggio Emilia e
di Vimercate, garantendo in tale modo continuità occupazionale e
opportunità di sviluppo di carriera, in coerenza con lo stile
gestionale del gruppo Esprinet.
com/lab
MF-DJ NEWS
0908:08 mag 2022
(END) Dow Jones Newswires
May 09, 2022 02:08 ET (06:08 GMT)
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