Esprinet ha completato le attività di limited due diligence di natura confermatoria su determinate informazioni relative al gruppo Cellularline.

Ad esito delle attività di due diligence, spiega una nota il Consiglio di amministrazione di Esprinet ha confermato l'interesse al compimento dell'operazione.

Tuttavia le risultanze della due diligence limitata hanno fatto emergere un "potenziale rischio di svalutazione di alcune poste patrimoniali del capitale circolante". Questi rischi sono anche conseguenza del fatto che, pur avendo Esprinet presentato a Cellularline specifiche richieste di approfondimento, quest'ultima abbia deciso di darne riscontro in via limitata giustificando ciò sulla base della circostanza che secondo Cellularline Esprinet operi come concorrente in alcuni mercati di riferimento.

Pertanto Esprinet ha optato di assumere un approccio prudenziale rispetto alle poste patrimoniali di cui sopra, applicando alle stesse le proprie policies e/o le serie storiche derivanti dalla loro applicazione e conseguentemente rettificando i relativi valori per un importo complessivo di circa 10,5 milioni euro.

Esprinet ha deciso di apportare all'enterprise value di Cellularline sotteso al corrispettivo indicato nella Manifestazione di Interesse una riduzione pari a 10,5 milioni, non confermando pertanto il prezzo di 4,41 euro per azione comunicato in precedenza. Conseguentemente, il Consiglio di Amministrazione di Esprinet ha deliberato di promuovere l'Offerta ad un corrispettivo di 3,75 euro per azione, calcolato come la differenza tra il prezzo di 4,41 euro per azione oggetto della Manifestazione di Interesse e l'importo di 0,16 euro per azione corrispondente al dividendo in natura e contanti deliberato dall'assemblea del 27 aprile 2022 con di pagamento il 25 maggio, nonché l'importo di 0,50 euro per azione di cui alle rettifiche patrimoniali.

com/lab

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2009:07 lug 2022

 

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