Eurotech: acquisisce InoNet per 9,45 mln
12 Settembre 2022 - 6:59PM
MF Dow Jones (Italiano)
Eurotech ha perfezionato oggi con successo l'acquisizione da
InoNet GmbH dell'intero capitale sociale di InoNet Computer
(InoNet), società tedesca con sede a Taufkirchen (a sud di Monaco
di Baviera), operante nei settori degli Industrial Pc (Ipc) e dei
sistemi embedded per applicazioni speciali.
L'enterprise value della società target, informa una nota,
ammonta a 10 mln, sulla base del quale è stato determinato un
corrispettivo in denaro pari a 9,45 mln; è inoltre previsto un
earn-out fino a un massimo di 300.000 azioni Eurotech, da
corrispondersi in funzione del raggiungimento fino all'esercizio
2024 di determinati obiettivi di crescita organica, di
implementazione delle sinergie e di retention delle
figure-chiave identificate. L'importo in denaro del corrispettivo
dell'acquisizione è stato interamente versato utilizzando le
disponibilità liquide del Gruppo Eurotech.
Per l'esercizio 2022, che si chiuderà il 31 marzo 2023, InoNet
prevede ricavi per 17,5 mln (15,2 mln nell'esercizio 2021) e un
Ebitda pari a 0,7 mln (0,4 mln nell'esercizio 2021), calcolato
secondo i principi contabili nazionali tedeschi. Questo
corrisponde, secondo gli Ifrs utilizzati da Eurotech e sulla base
di stime preliminari, a circa 0,8-0,85 mln. Il multiplo implicito
dell'operazione è pari a 0,6x rispetto al fatturato e di 14,3x
rispetto all'Ebitda (11,8x - 12,5x rispetto all'Ebitda calcolato
secondo gli Ifrs).
"Ci aspettiamo di poter portare l'Ebitda margin di InoNet in
doppia cifra entro i prossimi due anni e mezzo", fanno sapere da
Eurotech. "Abbiamo identificato da un lato sinergie di costo sulla
supply chain e, dall'altro lato, sinergie di crescita legate ad
azioni di cross-selling, sia su clienti esistenti di InoNet sia su
nuovi clienti".
gug
(END) Dow Jones Newswires
September 12, 2022 12:44 ET (16:44 GMT)
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