Eurotech ha perfezionato oggi con successo l'acquisizione da InoNet GmbH dell'intero capitale sociale di InoNet Computer (InoNet), società tedesca con sede a Taufkirchen (a sud di Monaco di Baviera), operante nei settori degli Industrial Pc (Ipc) e dei sistemi embedded per applicazioni speciali.

L'enterprise value della società target, informa una nota, ammonta a 10 mln, sulla base del quale è stato determinato un corrispettivo in denaro pari a 9,45 mln; è inoltre previsto un earn-out fino a un massimo di 300.000 azioni Eurotech, da corrispondersi in funzione del raggiungimento fino all'esercizio 2024 di determinati obiettivi di crescita organica, di

implementazione delle sinergie e di retention delle figure-chiave identificate. L'importo in denaro del corrispettivo dell'acquisizione è stato interamente versato utilizzando le disponibilità liquide del Gruppo Eurotech.

Per l'esercizio 2022, che si chiuderà il 31 marzo 2023, InoNet prevede ricavi per 17,5 mln (15,2 mln nell'esercizio 2021) e un Ebitda pari a 0,7 mln (0,4 mln nell'esercizio 2021), calcolato secondo i principi contabili nazionali tedeschi. Questo corrisponde, secondo gli Ifrs utilizzati da Eurotech e sulla base di stime preliminari, a circa 0,8-0,85 mln. Il multiplo implicito dell'operazione è pari a 0,6x rispetto al fatturato e di 14,3x rispetto all'Ebitda (11,8x - 12,5x rispetto all'Ebitda calcolato secondo gli Ifrs).

"Ci aspettiamo di poter portare l'Ebitda margin di InoNet in doppia cifra entro i prossimi due anni e mezzo", fanno sapere da Eurotech. "Abbiamo identificato da un lato sinergie di costo sulla supply chain e, dall'altro lato, sinergie di crescita legate ad azioni di cross-selling, sia su clienti esistenti di InoNet sia su nuovi clienti".

gug

 

(END) Dow Jones Newswires

September 12, 2022 12:44 ET (16:44 GMT)

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