FNL Finlogic

Credem Private Equity Sgr, società di gestione dei fondi chiusi denominati "Credem Venture Capital II", "Credem Elite" ed "EltifPlus" appartenente al Gruppo Bancario "Credito Emiliano-Credem, ha sottoscritto con BF Capital, socio di controllo di Finlogic, un accordo quadro finalizzato all'acquisizione dell'intero capitale sociale di Finlogic mediante la promozione, da parte di un veicolo societario controllato, direttamente o indirettamente, da Credem, di un'offerta pubblica di acquisto volontaria sulla totalità delle azioni di Finlogic in circolazione a un prezzo per azione pari a 12 euro.

L'Offerta, informa una nota, è finalizzata alla revoca delle azioni di Finlogic dalle negoziazioni dall'Euronext Growth Milan.

Il corrispettivo dell'offerta incorpora un premio di circa il 64% e circa l'86% rispetto al prezzo medio ponderato dell'azione Finlogic, rispettivamente, degli ultimi 30 giorni di borsa aperta e degli ultimi 180 giorni di borsa aperta.

L'accordo prevede inoltre l'impegno irrevocabile di BF ad aderire all'Opa con l'intera partecipazione dalla stessa detenuta in Finlogic, rappresentata da 4.525.500 azioni pari al 61,625% del capitale sociale, nonché l'impegno di BF (o di società dalla medesima controllata) a reinvestire nell'offerente - subordinatamente al perfezionamento dell'Opa - parte dei proventi derivanti dall'adesione all'offerta.

L'offerente sarà controllato (direttamente e/o indirettamente) da Credem ed eventualmente partecipato (sempre direttamente o indirettamente) da altri investitori individuati dalla medesima Credem e sarà inoltre partecipato dall'attuale amministratore delegato che è previsto sia confermato alla guida, nonché da altri manager del gruppo Finlogic.

Credem ha inoltre sottoscritto con Italcode, società titolare di 200.000 azioni Finlogic pari al 2,723% del capitale sociale, un accordo ai sensi del quale Italcode ha assunto l'impegno irrevocabile nei confronti di Credem di portare in adesione all'Opa l'intera partecipazione.

com/alb

alberto.chimenti@mfdowjones.it

(END) Dow Jones Newswires

December 07, 2022 03:21 ET (08:21 GMT)

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