GF Generalfinance Spa

Generalfinance - intermediario finanziario vigilato, quotato sull'Euronext Milan - segmento Star, gestito da Borsa Italiana - vede l'ingresso di Banco Bpm, quale nuovo investitore senior nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione avviata da Generalfinance nel 2021, a fianco di Bnp Paribas e Intesa Sanpaolo.

Banco Bpm sottoscriverà titoli di classe senior fino a un massimo di 100 milioni di euro - con un commitment iniziale di 50 milioni - nell'ambito del programma di cartolarizzazione di crediti commerciali che prevede la cessione su base rotativa di portafogli di crediti commerciali performing - originati nell'esercizio dell'attività di factoring di Generalfinance - a una società veicolo italiana (General Spv S.r.l.) costituita ai sensi della legge sulla cartolarizzazione, fino ad un ammontare massimo di 737.5 milioni euro nominali.

Nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione, Generalfinance ricopre, inoltre, il ruolo di Sub-Servicer. L'operazione di cartolarizzazione non determina il deconsolidamento dei crediti verso la clientela che continuano, dunque, a rimanere iscritti nel bilancio del factor.

"Massimo Gianolli, ad di Generalfinance ha commentato: "Siamo particolarmente orgogliosi che anche Banco Bpm abbia deciso di finanziare Generalfinance attraverso l'operazione di cartolarizzazione avviata nel 2021. Questa operazione consentirà alla Società di realizzare gli obiettivi ambiziosi di crescita del turnover, previsto nel nuovo piano industriale a 3,4 miliardi di euro a fine 2024, in crescita rispetto ai 1,4 miliardi del 2021. Ringrazio nuovamente Bnp Paribas e Intesa Sanpaolo per aver creduto in questa operazione di funding per noi strategica".

Bnp Paribas agisce in qualità di Arranger nella strutturazione dell'operazione di cartolarizzazione e di Programme Agent, mentre Banca Akros - la Corporate & Investment Bank del Gruppo Banco Bpm - ha supportato Generalfinance nelle attività di placement dei titoli senior di classe A3.

Lo studio legale BonelliErede ha assistito Bnp Paribas, Intesa Sanpaolo e Banco Bpm, mentre lo studio legale Hogan Lovells ha assistito Generalfinance.

Nel contesto dell'operazione Zenith Service svolge i ruoli di Master Servicer, Representative of the Noteholders, Computation Agent e Corporate Servicer, mentre The Bank of New York Mellon, Milan Branch agisce in qualità di Account Bank e Paying Agent.

com/cce

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