Gvs: acquisisce 100% Haemotronic per 212 mln euro

Gvs leader nella fornitura di soluzioni di filtrazione avanzate per applicazioni altamente critiche, ha sottoscritto un contratto per l'acquisizione, da Mattia Ravizza, del 100% del capitale sociale del gruppo Haemotronic, specializzato nella produzione di componenti e sacche per il settore medicale con stabilimenti in Italia e Messico.

In particolare, si legge in una nota, Gvs ha acquisito il 100% di Haemotronic da M.E.R.A. Holding, società interamente controllata da Mattia Ravizza. In linea con la propria strategia, l'acquisizione della società contribuisce al percorso di crescita del portafoglio prodotti di Gvs che può così integrare e ampliare la gamma di prodotti offerti e rafforzare la propria presenza sul mercato europeo e nordamericano nel settore healthcare.

Massimo Scagliarini, amministratore delegato di Gvs ha dichiarato: "Sono entusiasta di questa operazione, Haemotronic rafforzerà ulteriormente il nostro percorso di crescita e confidiamo di poter beneficiare al massimo delle sinergie commerciali, tecniche e produttive che verranno a svilupparsi grazie a questa acquisizione. Tra i nostri gruppi c'è da tempo un rapporto di fiducia e rispetto, conosco personalmente l'imprenditore da molto tempo e abbiamo già collaborato in passato e con successo per progetti comuni su clienti strategici".

Il prezzo per l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Haemotronic è di 212 milioni di euro, corrispondenti ad un multiplo di 15x EV/EBIDTA adjusted 2021 di Haemotronic, soggetto ad aggiustamento successivo al closing sulla base, inter alia, del capitale circolante e della posizione finanziaria netta.

Il Prezzo sarà pagato da Gvs al venditore alla data del closing per un importo pari a 187 milioni di euro, mentre il residuo importo di 25 milioni di euro sarà versato in un conto vincolato e rilasciato progressivamente entro 24 mesi dal closing. È inoltre previsto un eventuale earn out di massimi 38 milioni di euro correlato al raggiungimento di obiettivi di Ebitda Adjusted di Haemotronic, il cui pagamento è previsto nel 2024 e nel 2025. Il Venditore ha fornito dichiarazioni e garanzie a favore di Gvs come da prassi per operazioni di tal natura, dimensione e complessità.

Il closing è previsto entro il primo semestre 2022, subordinatamente all'avverarsi di determinate condizioni, usuali per operazioni di tal natura, dimensione e complessità. Al fine di finanziare l'operazione, Gvs ha sottoscritto un contratto di finanziamento della durata di 5 anni per un importo totale pari a 230 milioni di euro con un pool di banche finanziatrici, tra cui Mediobanca - Banca di Credito Finanziario e Unicredit, che agiscono, inter alia, in qualità di Arrangers, Global Coordinators e Original Lenders.

Gvs è stata assistita dallo studio legale White & Case in relazione all'operazione e al finanziamento, e da Pwc per le attività di due diligence fiscale e contabile aspetti. Allen & Overy ha assistito gli istituti di credito. M.E.R.A. Holding S.p.A. e Mattia Ravizza sono stati assistiti dallo studio legale Prospettiva Diritto.

com/mcn

alessandro.mocenni@mfdowjones.it

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