Due nuovi traguardi nella finanza sostenibile per il Gruppo
Hera. Con il secondo "sustainability-linked bond" e l'attivazione
di una nuova linea di credito "Sustainability-Linked Revolving
Credit Facility", la multiutility destinerà più di 1 mld di
finanziamenti a progetti a favore della transizione green.
In particolare, informa una nota, 600 mln di euro del nuovo
prestito obbligazionario non convertibile si inseriscono nella
strategia di sostenibilità volta alla decarbonizzazione e al
riciclo delle plastiche, mentre la nuova linea di credito
"Sustainability-Linked Revolving Credit Facility", da 450 mln, va
ad ampliare ulteriormente i prodotti e strumenti finanziari
innovativi adottati dall'azienda, contribuendo a mantenerne la
solidità finanziaria.
L'ammontare complessivo del secondo "sustainability-linked
bond", riservato a investitori qualificati, che verrà emesso a
valere sul programma di emissioni obbligazionarie a medio termine
(Euro Medium Term Notes Programme) del Gruppo Hera, da ultimo
aggiornato in data 12 aprile 2023, è pari a 600 mln, rimborsabili
dopo 10 anni.
Anche questo secondo "sustainability-linked bond", analogamente
a quello lanciato nel 2021, ha riscontrato un grande interesse.
L'operazione ha visto, infatti, una significativa partecipazione di
investitori internazionali (Francia, Germania, Olanda e Gran
Bretagna), in buona parte specializzati in prodotti di finanza
sostenibile. La forte domanda, con richieste di sottoscrizione per
circa 2,7 mld pari a 4,5 volte l'offerta, e la qualità degli ordini
ricevuti hanno quindi permesso di fissare il prezzo a livelli
eccellenti.
Sarà pagata una cedola annuale a tasso fisso del 4,250%, mentre
il rendimento al momento dell'emissione è pari a 4,310%. A partire
dalla data di pagamento interessi del 2032, è previsto un eventuale
step-up (aumento del tasso di interesse) nel caso in cui la società
non dovesse raggiungere gli obiettivi di (1) riduzione delle
emissioni di Green House Gas misurata in tonnellate di CO2 (aumento
del tasso di 0,30%) e (2) aumento della quantità di plastica
riciclata in migliaia di tonnellate (aumento del tasso di
0,20%).
Il "sustainability-linked bond" si inserisce nella strategia del
Gruppo Hera finalizzata alla riduzione delle emissioni di gas serra
e all'aumento dei quantitativi di plastica riciclata. In
particolare, il Gruppo Hera punta a ridurre le emissioni di gas
serra del 37% al 2030 (rispetto al 2019), grazie ad azioni concrete
al proprio interno e al coinvolgimento di fornitori e clienti,
relativamente alla vendita di energia elettrica e gas: un obiettivo
tra i più ambiziosi per un'azienda in Italia, validato dal
prestigioso network internazionale Science Based Target initiative
(SBTi).
Per quel che concerne invece il secondo target, la multiutility
punta ad aumentare del 150% i quantitativi di plastica riciclata al
2030 (rispetto al 2017), anche grazie ai circa 1,2 mld di
investimenti previsti nel settore ambiente nel Piano industriale
2022-2026.
In particolare, la controllata Aliplast, leader nel riciclo
delle plastiche, prevede nuovi progetti di sviluppo industriale con
investimenti per oltre 80 mln, sia per ampliare la capacità
impiantistica nei segmenti già presidiati (PET riciclato) sia per
ampliare il proprio raggio d'azione al recupero delle plastiche
rigide con un nuovo impianto. Ubicato a Modena, e all'avanguardia a
livello europeo dal punto di vista tecnologico tanto da aver
ricevuto anche contributi Pnrr, consentirà di rendere sempre più
sostenibili anche settori che sinora utilizzano prevalentemente
materiali vergini come l'elettronica di consumo.
La data di regolamento dell'emissione è prevista per il 20
aprile 2023 e le obbligazioni saranno quotate, sin dalla data di
emissione, sul mercato regolato di Euronext Dublin, sul mercato
regolamentato del Luxembourg Stock Exchange e, se del caso, in un
momento successivo, anche sul sistema multilaterale di negoziazione
ExtraMOT PRO di Borsa Italiana. È inoltre atteso che al
sustainability-linked bond sia assegnato un rating in linea con
quello di Hera (rating Baa2 per Moody's e BBB+ per Standard &
Poor's).
Anche la nuova linea di credito, in coerenza con quella già
emessa nel 2018, prevede un meccanismo premiante legato al
raggiungimento di specifici obiettivi ambientali. Nel contratto
stipulato con le banche, infatti, sono stati definiti gli stessi
due indicatori di performance del sustainability-linked bond, in
virtù dei quali la multiutility potrà beneficiare nel tempo di
tassi più favorevoli.
Gli istituti di credito coinvolti nell'emissione del
"sustainability-linked bond" di Hera sono BNP Paribas, Crédit
Agricole CIB, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB), Mediobanca,
Santander, UniCredit, BBVA, Banca Akros, Barclays, BPER Banca,
CaixaBank, Deutsche Bank e MPS Capital Services. Gli istituti di
credito coinvolti nel finanziamento sustainability-linked di Hera
sono BNP Paribas, Banca Nazionale del Lavoro, Crédit Agricole CIB,
Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Santander, UniCredit, BBVA, Banco BPM,
Barclays, BPER Banca, CaixaBank, Deutsche Bank e MPS Capital
Services. Lo studio legale Legance Avvocati Associati ha assistito
Hera sia in relazione al "sustainability-linked bond" sia alla
linea di credito revolving, mentre gli studi legali Linklaters e
Gianni & Origoni hanno, rispettivamente, supportato le banche
collocatrici del "sustainability-linked bond" e le banche del pool
della linea di credito.
Prima società in Italia a emettere un green bond già nel 2014,
seguito da altre due obbligazioni "verdi" nel 2019 e nel 2022, e
dal lancio, nel 2018, della prima linea di credito revolving
sustainability-linked, Hera è stata anche tra le prime aziende
italiane a emettere un sustainability-linked bond, due anni fa. La
multiutility continua, così, a essere un punto di riferimento per
la finanza sostenibile a livello nazionale e a integrare le proprie
strategie finanziarie con una costante attenzione alla
sostenibilità. Infatti, proprio grazie all'utilizzo di strumenti
finanziari innovativi che incontrano una crescente attenzione sul
mercato, Hera sostiene il proprio impegno per uno sviluppo
sostenibile.
gug
(END) Dow Jones Newswires
April 14, 2023 02:28 ET (06:28 GMT)
Copyright (c) 2023 MF-Dow Jones News Srl.
Grafico Azioni Hera (BIT:HER)
Storico
Da Mar 2024 a Apr 2024
Grafico Azioni Hera (BIT:HER)
Storico
Da Apr 2023 a Apr 2024