Erfo, pmi innovativa e società benefit operante nel settore nutraceutico, ha ricevuto l'ammissione delle proprie azioni ordinarie e dei warrant correlati alle negoziazioni su Euronext Growth Milan.

L'avvio delle negoziazioni è previsto per mercoledì 29 giugno.

In particolare la società ha concluso con successo il collocamento, che ha generato una domanda complessiva pari a circa 4 volte il quantitativo offerto di nuove azioni. L'ammissione è avvenuta a seguito del collocamento di complessive 2.300.000 azioni ordinarie di cui 2.000.000 azioni ordinarie di nuova emissione rinvenienti da un aumento di capitale; 300.000 azioni ordinarie in vendita rinvenienti dall'esercizio dell'opzione di over-allotment, concessa al global coordinator illimity Bank da Active capital investment.

Il capitale della società post offerta sarà composto da 9.000.000 azioni e il flottante sarà pari al 22,22% del capitale (25,56% in caso di integrale esercizio dell'opzione greenshoe).

Nel contesto dell'operazione di quotazione verranno emessi anche i Warrant Erfo 2022-2025, assegnati gratuitamente, nel rapporto di un Warrant ogni 2 Azioni. A partire dal primo giorno di quotazione saranno negoziati complessivi 1.150.000 warrant con strike price pari 2,55 euro nella prima finestra di conversione.

Erfo è assistita da illimity Bank in qualità di Euronext Growth Advisor & Global Coordinator.

Advant Nctm ha agito in qualità di advisor legale, Bdo Italia di società di revisione e advisor fiscale, Mit Sim in qualità di specialist, Wingmen di advisor strategico per la quotazione a supporto dell'Ega e IR Top Consulting in qualità di financial communication manager.

lab

MF-DJ NEWS

2810:02 giu 2022

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June 28, 2022 04:03 ET (08:03 GMT)

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