Banco Bpm: 495 mln a Gruppo Statuto con accordo di finanza strutturata
01 Marzo 2023 - 11:25AM
MF Dow Jones (Italiano)
Banco Bpm ha perfezionato un accordo di finanza strutturata per
un totale di 495 milioni di euro con il Gruppo Statuto, con il
supporto di Gwm Group e ARECneprix, società di asset management e
structuring del Gruppo illimity.
L'operazione, rivolta alla valorizzazione di alcuni immobili di
pregio, è stata strutturata tramite una cartolarizzazione le cui
note sono state sottoscritte da Banco Bpm e Gwm Group. Gwm Group,
inoltre, fornirà nuova finanza destinata al completamento di
importanti iniziative immobiliari nel centro di Milano.
In particolare, si legge in una nota, il progetto prevede la
valorizzazione di Palazzo del Toro in Piazza San Babila a Milano e,
altrettanto importante per la città meneghina, l'apertura di un
Hotel 5 stelle Lusso in via Brera 19 che sarà gestito da Six Senses
Hotels Resorts Spas, gruppo alberghiero affermato a livello
internazionale nel più alto segmento del settore.
ARECneprix, asset management company ha agito in qualità di
arranger dell'operazione proponendone e disegnandone la struttura e
coordinandone l'esecuzione. Ad ARECneprix sono inoltre state
affidate le attività di Asset Management e Special Servicing della
cartolarizzazione.
Nell'ambito dell'operazione Finint ha agito quale banca sponsor
della nuova finanza ed è Master Servicer del veicolo di
cartolarizzazione.
Banco Bpm, Gwm Group e ARECneprix sono stati assistiti da
Giovanardi Studio Legale, Dla Piper, Cappelli Rccd e Linklaters.
Per gli aspetti real estate tecnici e valutativi le parti sono
state assistite da Cushman & Wakefield e Aeg & Partners.
Mediobanca e Deloitte hanno agito in qualità di advisor finanziari
mentre Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha analizzato gli aspetti
fiscali dell'operazione. Il Gruppo Statuto è stato assistito dallo
Studio Baker McKenzie.
com/cce
(END) Dow Jones Newswires
March 01, 2023 05:10 ET (10:10 GMT)
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