Igd: accordo con Icg per cessione iper/supermercati "stand alone"
21 Ottobre 2021 - 07:30PM
MF Dow Jones (Italiano)
Igd Siiq ha siglato con ICG's Sale & Leaseback Fund un
accordo per la cessione di un portafoglio di ipermercati e
supermercati "stand alone" per un valore di 140 milioni di euro, in
linea con il book value al 30 giugno. L'operazione verrà
finalizzata entro il 25 novembre 2021.
Si tratta, spiega una nota, di un portafoglio composto da 5
ipermercati (ubicati a Livorno, Schio, Lugo, Pesaro e Senigallia) e
1 supermercato (a Cecina), che genera circa 7,7 milioni di euro di
ricavi d'affitto annui netti, con contratti di lunga durata.
Tutti gli immobili ceduti sono c.d. "stand alone", quindi non
collegati a gallerie di proprietà Igd, in questo modo confermando
la strategia del Gruppo di prediligere la piena proprietà del
centro commerciale (galleria + ipermercato), che consente maggiore
flessibilità e velocità nel rispondere ai cambiamenti del contesto
e alle necessità degli operatori.
Intermediate Capital Group è una società globale di asset
management, quotata al London Stock Exchange, con masse gestite al
30 giugno 2021 pari a 65,2 miliardi di dollari.
Icg e Igd costituiranno un fondo di investimento immobiliare
chiuso (REIF di diritto italiano) gestito da Savills Investment
Management SGR S.p.A., in cui verranno apportati gli immobili, e
del quale ICG deterrà il 60% delle quote e IGD il restante 40%, con
l'obiettivo di valorizzare ulteriormente il portafoglio nei
prossimi anni e venderlo sul mercato alle migliori condizioni
possibili.
Al netto della quota reinvestita nel fondo, IGD incasserà dalla
cessione ca. 112 milioni di euro al momento del closing, previsto
nel quarto trimestre 2021. La transazione è condizionata
all'ottenimento di un finanziamento per almeno il 50% del valore
degli asset.
La dismissione del portafoglio era già prevista nel Piano
Strategico 2019-2021 ed è finalizzata alla riduzione della leva
finanziaria del Gruppo, con il Loan to Value che risulterebbe
pro-forma al 30 giugno pari al 46,7%, in calo di 2,4 punti
percentuali e previsto in ulteriore miglioramento a fine anno
grazie alla positiva generazione di cassa attesa nel secondo
semestre; inoltre consente al Gruppo, unitamente alla liquidità
disponibile (pari a ca. 44 EUR mln al 30/06/2021), di avere le
risorse per coprire già quasi interamente le scadenze finanziarie
del 2022.
Questa operazione è stata portata a termine in un periodo
contraddistinto da diversi segnali positivi di recupero per il
portafoglio IGD. In particolare, gli ultimi dati indicano che nel
mese di agosto le vendite degli operatori nelle gallerie italiane
del Gruppo hanno superato del 3,7% il livello dell'agosto 2019.
Inoltre, è da sottolineare il riscontro positivo ottenuto da
Fitch Ratings, che ha confermato il rating Investment Grade
BBBmodificando l'outlook da Negative a Stable; la revisione
dell'outlook si basa sulla migliorata visibilità dei redditi da
locazione, favorita dalla graduale ripresa degli ingressi e delle
vendite dei tenants nei centri commerciali di Igd, come sopra
detto.
"Siamo molto soddisfatti di questa operazione che conferma la
qualità dei nostri asset, ceduti ai valori di perizia del giugno
scorso" ha dichiarato Claudio Albertini, Amministratore Delegato di
IGD "Come già affermato in passato, i proventi della dismissione ci
permettono di ridurre sensibilmente il Loan To Value e di ottenere
risorse finanziarie a copertura delle future esigenze a tutto il
2022; ipotizzando non ci siano nuove restrizioni legate a un
peggioramento del quadro sanitario, anche alla luce dei buoni
andamenti operativi e delle prospettive per i prossimi mesi,
riteniamo che si siano creati i presupposti per tornare a
distribuire nel 2022 un dividendo ai nostri azionisti, come
auspicavamo".
Chad Brown, Investment Director of Sale & Leaseback presso
ICG, ha dichiarato: "Per ICG si tratta di un attraente accordo,
supportato da solidi andamenti commerciali e dai sottostanti
fondamentali di settore. Gli investimenti immobiliari nella
distribuzione alimentare sono un target chiave per il fondo Sale
& Leaseback e continueremo a cercare attivamente opportunità in
tutta Europa. Siamo lieti di iniziare la collaborazione con IGD e i
conduttori degli immobili".
com/fch
(END) Dow Jones Newswires
October 21, 2021 13:15 ET (17:15 GMT)
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