IGD Immobiliare Grande Distribuzione SiiQ SpA

Igd ha firmato il contratto definitivo in esecuzione dell'Accordo preliminare, sottoscritto con Intermediate Capital Group (Icg), per la cessione, da parte di Igd, di un portafoglio immobiliare di ipermercati e supermercati, per un valore pari a 140 milioni di euro, in linea con il book value al 30 giugno.

Si tratta di un portafoglio composto da 5 ipermercati ubicati a Livorno, Schio, Lugo, Pesaro e Senigallia e 1 supermercato a Cecina. Tutti gli immobili ceduti sono c.d. "stand alone", quindi non collegati a gallerie di proprietà IGD, in questo modo confermando la strategia del Gruppo di prediligere la piena proprietà del centro commerciale (galleria + ipermercato), che consente maggiore flessibilità e velocità nel rispondere ai cambiamenti del contesto e alle necessità degli operatori.

L'operazione si è realizzata mediante apporto dell'intero portafoglio immobiliare nel "Fondo Juice" - fondo di investimento immobiliare alternativo (AIF di diritto italiano) gestito da Savills Investment Management SGR S.p.A. - del quale ICG deterrà, per il tramite di Corallo Lux Holdco S.a.r.l. (società del gruppo ICG), il 60% (quote di classe A con rendimento privilegiato) e IGD il 40% (quote di classe B, con rendimento subordinato)1 , con l'obiettivo di valorizzare ulteriormente il portafoglio nei prossimi anni e cederlo sul mercato alle migliori condizioni possibili.

Il Fondo Juice si è accollato un debito pari al 55% del valore degli asset oggetto della transazione pari a circa 77 milioni di euro (l'ottenimento del finanziamento costituiva un prerequisito dell'Accordo preliminare).

Per effetto dell'operazione descritta, IGD ha incassato circa 115 milioni di euro, al netto della quota reinvestita nel Fondo Juice; queste risorse finanziarie consentono al Gruppo IGD di ridurre il Loan to Value (pari al 45,6% pro forma al 30 settembre 2021) e, unitamente alla liquidità già disponibile, di avere già quasi interamente coperte le scadenze finanziarie per l'intero 2022.

L'operazione è stata seguita per gli aspetti legali da Orrick, nell'interesse di IGD, DLA Piper, nell'interesse di ICG e da Galante & Associati, nell'interesse di Savills.

Gli aspetti legali del Finanziamento sono stati seguiti da Orrick, nell'interesse di IGD, di Icg e di Savills e da Jones Day nell'interesse delle banche finanziatrici. Gli aspetti notarili dell'operazione sono stati seguiti da Milano Notai.

com/fch

(END) Dow Jones Newswires

November 25, 2021 08:55 ET (13:55 GMT)

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