Generalfinance, società specializzata nei finanziamenti su misura alle imprese mediante l'anticipazione dei crediti commerciali e la lorgo gestione, ha concluso con successo l'Opvs che la porterà alla quotazione su Euronext Milan.

Il prezzo di offerta, spiega una nota, è stato fissato in 7,20 euro per azione. Su questa base, il controvalore complessivo dell'operazione, inclusa l'opzione greenshoe, risulta pari a 38,9 milioni, comprensivi dell'aumento di capitale pari a 20,2 milioni. La capitalizzazione della società alla data di inizio delle negoziazioni sarà di 91 milioni.

L'offerta ha riscosso un forte interesse da parte di primari investitori istituzionali, con una domanda complessiva, al prezzo stabilito, di circa 65,8 milioni.

La data di pagamento è prevista per il 29 giugno, quando partiranno anche le negoziazioni in Borsa.

Nell'ambito dell'offerta Banca Akros e Intesa Sanpaolo-Imi hanno agito in qualità di joint global coordinator e joint bookrunner; Ceresio Sim e Invest Italy Sim sono stati i co-lead manager. Banca Akros opera inoltre in qualità di sponsor ai fini della quotazione. In caso di quotazione sul Segmento Euronext Star Milan, Intesa Sanpaolo-Imi agirà inoltre in qualità di specialista delle azioni.

I consulenti legali incaricati dalla società sono Bonelli Erede, per gli aspetti di diritto italiano, e Dla Piper per gli aspetti di diritto statunitense e inglese. Linklaters agisce in qualità di consulente legale per i joint global coordinator e i co-lead manager. Grimaldi Studio Legale agisce in qualità di consulente legale dell'azionista Ggh.

com/lab

MF-DJ NEWS

2411:37 giu 2022

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