Kme: rinnova contratti finanziamento e factoring
25 Novembre 2022 - 11:54AM
MF Dow Jones (Italiano)
Kme SE, controllata di Kme Group, ha concluso un accordo con gli
istituti finanziatori del gruppo (Coordinating Mandated Lead
Arranger: Deutsche Bank; Mandated Lead Arrangers: Banca Nazionale
del Lavoro e UniCredit; Lead Arrangers: Banco Bpm ed Intesa
Sanpaolo; Arrangers: Banca Monte dei Paschi di Siena, Arab Bank
Corporation, Frankfurt Branch, Goldman Sachs Bank Europe,
Mediobanca e Illimity Bank) per il rinnovo di un finanziamento
bancario di ammontare pari a 330 milioni di euro, utilizzabili in
forma revolving e con scadenza 30 novembre 2023, più un'opzione per
l'estensione di ulteriori tre anni subordinata al consenso degli
istituti finanziatori coinvolti nell'operazione.
L'accordo, informa una nota, conferma un assetto della linea
caratterizzato da un'ampia flessibilità di utilizzo per far fronte
ai fabbisogni di finanziamento di capitale circolante del gruppo
legati, principalmente, alle giacenze di magazzino.
Unitamente al rinnovo del finanziamento in pool, sono state
rinnovate anche le linee di factoring in essere con Factofrance,
per 150 milioni di euro, fino al 30 novembre 2023 (con
un'estensione automatica di un anno nel caso allungamento della
scadenza del finanziamento in pool), e con Intesa Sanpaolo, per
126,5 milioni di euro, fino al 30 settembre 2024. Entrambe le linee
hanno un'opzione per l'estensione di ulteriori due anni,
subordinata al consenso del factor. Rinnovate fino al 31 gennaio
2025 anche le linee di factoring con Targobank per 100 milioni di
euro.
Inoltre, Kme SE ha concluso un accordo con Goldman Sachs Bank
Usa per un finanziamento di 110 milioni di euro, con scadenza
ottobre 2023, finalizzato al definitivo rimborso anticipato dei
restanti 110 milioni di euro del prestito obbligazionario senior
garantito con scadenza 2023 di originari 300 milioni di euro.
I nuovi accordi rappresentano un ulteriore importante obiettivo
raggiunto nell'ambito della più generale strategia perseguita da
Kme di rifocalizzazione e rafforzamento del gruppo nel core
business laminati, con l'obiettivo di diventare leader europeo nel
settore, e progressivo deleveraging; entrambe le finalità
realizzate attraverso il completamento negli ultimi 18 mesi di
importanti operazioni di M&A, i cui ritorni positivi in termini
economici, finanziari e di mercato risultano già evidenti.
com/alb
alberto.chimenti@mfdowjones.it
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November 25, 2022 05:39 ET (10:39 GMT)
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