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L'intervallo di valorizzazione delle azioni ordinnarie di EuroGroup Laminations, leader mondiale nella progettazione, produzione e distribuzione di statori e rotori per motori e generatori elettrici, e' stato stabilito tra un minimo di 5 euro e un massimo di 6 euro per azione, corrispondente a una capitalizzazione dopo l'aumento di capitale compresa tra 861 e 983 milioni di euro.

È previsto che l'offerta abbia a oggetto fino a un massimo di 50.000.000 azioni di nuova emissione per un ammontare massimo di circa 250 milioni, rinvenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, e da un minimo di 25.555.612 azioni esistenti a un massimo di 26.214.420 azioni esistenti, a seconda del prezzo finale dell'offerta, poste in vendita da parte di Euro Management Services (Ems, la holding controllata da cinque famiglie italiane); il veicolo di Tikehau Capital, Delorean Partecipazioni, nonché i fondi di investimento di Tikehau Capital, T2 Eltif Energy Transition Fund e T2 Energy Transition Fund.

I proventi derivanti dall'aumento di capitale, si legge in una nota, saranno utilizzati da EuroGroup Laminations per attuare la propria strategia, in particolare per espandere la propria capacità produttiva (compresa la costruzione di nuovi stabilimenti produttivi), sviluppare nuove tecnologie, rafforzare la propria struttura patrimoniale, nonché ampliare ulteriormente la propria presenza geografica. Inoltre, se si presenterà l'opportunità, la società intende anche perseguire opportunità di crescita per linee esterne.

In aggiunta, gli azionisti venditori concederanno a JP Morgan, in qualità di stabilisation manager, per conto dei joint global coordinator e joint bookrunner, un'opzione per l'acquisto di un massimo di 7.555.561 azioni aggiuntive in corrispondenza del prezzo minimo (le azioni di over allotment), pari a circa il 10% delle azioni offerte (opzione di over allotment). Il numero finale di azioni offerte e delle azioni di over allotment dipenderà dal prezzo finale dell'offerta.

A esito dell'offerta, ipotizzando l'integrale esercizio dell'opzione di over allotment, il numero di azioni complessivamente detenute dal mercato sarà compreso tra il 45,6% ed il 48,3% del capitale sociale della società.

Il prezzo finale delle azioni verrà determinato dalla società e dagli azionisti venditori, sentiti i joint global coordinator e joint bookrunner, a seguito di un processo di bookbuilding, tenendo conto delle condizioni di mercato, della quantità e qualità delle manifestazioni di interesse ricevute nell'ambito dell'offerta e di ogni altro aspetto ritenuto rilevante.

Il prezzo di offerta potrà essere fissato all'interno, al di sotto o al di sopra dell'intervallo di prezzo e sarà reso noto al termine del periodo di offerta, che si prevede inizierà l'1 febbraio e terminerà entro l'8 febbraio. Il periodo di offerta potrà essere ridotto, prolungato o sospeso. L'avvio dell'offerta prodromica alla quotazione delle azioni su Euronext Milan resta soggetto all'ottenimento delle approvazioni richieste da parte di Borsa Italiana e Consob.

Jp Morgan, Bnp Paribas, Intesa Sanpaolo (Divisione Imi CIB) e Unicredit agiscono in qualità di joint global coordinator e joint bookrunner, Rothschild & Co quale advisor finanziario. Unicredit agirà inoltre in qualità di listing agent e Kepler Cheuvreux quale specialista ai fini della quotazione. Latham & Watkins agisce in qualità di advisor legale della società, mentre Linklaters in qualità di advisor legale dei joint global coordinator e joint bookrunner. Close to Media sarà advisor per la comunicazione.

com/pl

(END) Dow Jones Newswires

January 31, 2023 02:23 ET (07:23 GMT)

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