(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 set - Banca Popolare di Sondrio ha effettuato il collocamento e l'emissione di un prestito obbligazionario fixed rate resetting senior callable green destinato ad investitori istituzionali per un valore nominale di 500 milioni di euro. Nell'operazione, prosegue la nota, Chiomenti ha assistito l'emittente, Banca Popolare di Sondrio, e Allen & Overy ha affiancato gli istituti finanziari, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB) in qualità di Global Coordinator e Banca Popolare di Sondrio S.p.A., Bnp Paribs, Citi, Deutsche Bank, Intesa Sanpolo (Divisione IMI CIB), Santander e UniCredit quali Joint Bookrunners. Il prestito obbligazionario ha scadenza 26 settembre 2028 e corrisponde una cedola fissa annua pari a 5,5% fino alla data di reset prevista per il 26 settembre 2027. A partire da tale data, qualora l'emittente non eserciti l'opzione di rimborso anticipato, l'obbligazione pagherà interessi annui pari al tasso Single Mid Swap a un anno incrementato di un margine del 2,1%.

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(RADIOCOR) 26-09-23 16:05:24 (0471)AVV 5 NNNN

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September 26, 2023 10:05 ET (14:05 GMT)

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