(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 set - Piaggio ha collocato con successo sul mercato high-yield un prestito obbligazionario senior, non assistito da garanzie, dell'ammontare di 250 milioni di euro con una durata di 7 anni, un tasso di interesse annuo fisso del 6,5% e un prezzo di emissione del 100%. L'operazione, si spiega in una nota, rientra nella strategia del gruppo Piaggio di diversificare le fonti di finanziamento e gestire attivamente le scadenze del debito, allungandone sensibilmente la durata media, e rifinanzierà le obbligazioni dello stesso importo in scadenza nel 2025. La domanda è stata più volte superiore all'offerta. Il Prestito Obbligazionario ha ricevuto un rating BB- da S&P e Ba3 da Moody's, in linea con il rating del gruppo. Il regolamento e l'ammissione delle Notes alle negoziazioni sull'Euro MTF Market gestito dalla Luxembourg Stock Exchange è previsto che avvenga il 5 ottobre 2023.

Il collocamento è stato organizzato da Bnp Paribas, BofA Securities Europe e Intesa Sanpaolo in qualità di joint global coordinators e joint physical bookrunners, e Banca Akros - Gruppo Banco Bpm, Hsbc Continental Europe, Ing Bank e UniCredit Bank Ag in qualità di joint bookrunners.

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(RADIOCOR) 27-09-23 19:01:57 (0675) 5 NNNN

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September 27, 2023 13:02 ET (17:02 GMT)

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