ITD Intred SpA

DM Holding S.r.l. ha completato con successo la cessione di complessive 635.000 azioni ordinarie Intred, pari a circa il 4% del capitale sociale della Società, ad un prezzo per azione pari ad 17,25 euro e per un controvalore complessivo pari a circa 11 milioni.

L'operazione è stata effettuata attraverso una procedura di accelerated bookbuilding riservata a investitori qualificati in Italia e istituzionali all'estero. Il regolamento dell'operazione (consegna dei titoli e pagamento del corrispettivo) avverrà il 16 dicembre 2021.

Il collocamento è stato coordinato da Banca Profilo S.p.A., che agisce in qualità di Global Coordinator e Sole Bookrunner.

Per effetto del Collocamento, DM Holding deterrà 9.570.387 azioni ordinarie Intred pari a circa il 60,38% del relativo capitale sociale. Inoltre, la quota detenuta dal mercato passerà dalle attuali 4.155.113 azioni ordinarie, pari a circa il 26,21% del capitale, a

4.790.113, pari a circa il 30,22% del capitale sociale.

Nell'ambito dell'operazione e coerentemente con la prassi di mercato per operazioni similari, DM Holding ha assunto nei confronti del Global Coordinator un impegno di lock-up relativamente alle azioni della Società che resteranno di sua proprietà al termine dell'operazione, per un periodo di 90 giorni a partire dalla data odierna. Quale consulente legale dell'operazione ha agito lo studio legale internazionale Gianni & Origoni.

com/lab

MF-DJ NEWS

1508:36 dic 2021

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