Clessidra Private Equity: acquisisce quota di controllo in Impresoft Group
21 Dicembre 2021 - 6:10PM
MF Dow Jones (Italiano)
Clessidra Private Equity SGR ha sottoscritto un accordo per
l'acquisizione di una quota di maggioranza del capitale azionario
di Formula Impresoft, Gruppo tra i più innovativi nel mercato
software e dei servizi IT in Italia.
Creato nel 2018 e sviluppatosi nel corso degli ultimi anni
attraverso una forte crescita organica e l'unione di aziende leader
nei rispettivi settori di appartenenza (tra cui Formula Impresoft,
4wardPRO, Qualitas Informatica, NextTech, OpenSymbol, NextCRM e GN
Techonomy), Impresoft Group è un gruppo specializzato nella
fornitura alle aziende di soluzioni software proprietarie e di
terzi, nonché di servizi di supporto e consulenza per la scelta
delle migliori business applications (spaziando dalle tecnologie in
ambito ERP, alle tecnologie MES e CPM fino alle soluzioni in ambito
CRM) e di tecnologie abilitanti la resilienza (cloud computing,
modern workplace, e cybersecurity), ovvero tutti i servizi e le
soluzioni legate alla trasformazione digitale delle imprese. Nel
2021, il Gruppo prevede ricavi per circa 87 milioni di euro,
realizzati attraverso una solida e numerosa base clienti e grazie
al contributo di oltre 700 collaboratori.
Per Clessidra Private Equity, l'ingresso in Impresoft Group
rappresenta il terzo investimento del fondo Clessidra Capital
Partners 4, quarto fondo gestito dalla società che lo scorso giugno
ha concluso con successo il primo closing. Italmobiliare
parteciperà all'operazione come co-investitore.
L'accordo sottoscritto prevede l'acquisizione di una quota di
maggioranza della società e l'uscita dalla compagine del Gruppo di
Xenon Private Equity VII SCA SICAV RAIF. I key managers della
Società, in larga parte fondatori del Gruppo, affiancheranno
Clessidra nell'operazione rimanendo co-investiti con una
significativa quota della società.
Il team di investimento di Clessidra è stato guidato dal
Managing Director Marco Carotenuto e ha visto coinvolti
l'Investment Director Maurizio Fanetti e l'Associate Lorenzo
Cascione.
"Il settore di riferimento della Società", ha commentato Andrea
Ottaviano, Amministratore Delegato di Clessidra Private Equity Sgr,
"presenta importanti prospettive di crescita, con potenzialità
anche a doppia cifra per alcuni specifici segmenti ed è inoltre
trainato dal macro-trend della digitalizzazione delle piccole e
medie imprese, che rappresenta una grande opportunità di sviluppo,
soprattutto in Italia. La genesi e la peculiare struttura di questo
Gruppo lo rendono un asset ideale per una crescita organica,
soprattutto legata a dinamiche settoriali e a sinergie commerciali,
e una piattaforma ideale per condurre operazioni di aggregazione in
un settore tradizionalmente caratterizzato da forte propensione per
l'M&A".
"Siamo entusiasti di poter realizzare questa partnership con il
management team di Impresoft Group e supportarlo nelle prossime
ambiziose fasi di sviluppo. La qualità delle persone che hanno
gestito il Gruppo negli ultimi anni è stato un elemento essenziale
della nostra decisione di investimento", ha proseguito Marco
Carotenuto.
"Ringrazio Xenon per aver sapientemente supportato la rapida
crescita di Impresoft Group che ora, con il contributo di
Clessidra, potrà continuare a estendere e migliorare Uniqa, ovvero
la propria suite di soluzioni applicative e tecnologiche pensate
soprattutto per rispondere ai principali bisogni della media
impresa italiana. Sono certo che l'esperienza e le competenze di
Clessidra ci aiuteranno a divenire velocemente uno dei principali
attori dell'IT italiano, attraverso l'aggregazione di realtà
imprenditoriali di successo", ha dichiarato Antonello Morina, che
rimarrà il principale azionista privato operativo.
"Abbiamo posto delle solide basi per una ulteriore fase di
build-up e creato una efficace organizzazione di tipo federativo
grazie alle variegate competenze imprenditoriali di Antonello
Morina, Rossano Ziveri, Christian Parmigiani ed Andrea Pichler che
per primi hanno creduto nel nostro progetto", ha aggiunto Danilo
Mangano, Chairman e Co-managing Director di Xenon AIFM.
Nell'ambito dell'operazione, Clessidra si è avvalsa
dell'assistenza di Advant Nctm in qualità di consulente legale
nonché di Alix e PWC per gli aspetti legati alla due diligence, di
Alonzo Committeri & Partners per i profili fiscali e di LABS
Corporate Finance e Ethica Corporate Finance in qualità di
financial advisor.
Xenon ed il management si sono avvalsi dell'assistenza di LCA
per gli aspetti legali e di Rothschild per quelli finanziari,
mentre la società ha incaricato E&Y per la vendor due
diligence.
alb
alberto.chimenti@mfdowjones.it
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December 21, 2021 11:55 ET (16:55 GMT)
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