Girefin e Gireimm, che detengono il 59,16% di Landi Renzo, hanno sottoscritto con Itaca Equity Holding un term-sheet non vincolante relativo all'ingresso di Itaca nella società che controllerà Landi R..

L'operazione è mirata a supportare il piano di investimenti di Landi sia nel segmento della mobilità sostenibile che in quello delle infrastrutture necessarie per lo sviluppo di idrogeno, biometano e biogas come fonti del futuro.

L'accordo prevede che i Soci Attuali conferiscano tutte le loro partecipazioni di Landi in NewCo, nonché cedano alla stessa pro soluto loro crediti verso LR fino a 18,1 milioni di euro, e che Itaca sottoscriva un aumento di capitale di Newco sino a 39,4 milioni di euro.

NewCo metterà a disposizione fino a massimi 50 milioni di euro nell'ambito di un aumento di capitale di LR, di totali 60 milioni di euro, inscindibile per 50 milioni, che verrà offerto in opzione a tutti i soci, e che sarà sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci di LR.

Tamburi Investment Partners, singolo maggior azionista di Itaca, ha assunto l'impegno a garantire, per cassa, l'intera quota di Itaca in NewCo fino ad un massimo di 39,4 milioni di euro. I Soci Attuali hanno assunto l'impegno a garantire, tramite compensazioni volontarie crediti, la quota di capitale necessaria per garantire l'aumento di capitale fino a 50 milioni di euro a complemento dell'impegno di garanzia assunto da Tip di cui sopra. Il CEO di Landi Cristiano Musi investirà in NewCo 300.000 euro.

La partecipazione dei Soci Attuali in NewCo sarà comunque uguale o superiore al 51% del capitale sociale, restando ai Soci Attuali il controllo di diritto e di fatto di NewCo e, indirettamente, di LR.

I Soci Attuali e Itaca hanno concordato con il term sheet che i conferimenti e la sottoscrizione degli aumenti di capitale - in NewCo ed in Landi - avvengano sulla base della valorizzazione delle azioni LR stabilita per l'aumento di capitale Landi, assumendo che il prezzo di sottoscrizione delle azioni nell'ambito dell'aumento di capitale LR sarà determinato al minore tra 0,6 euro per azione e il TERP calcolato sulla base della media ponderata dei prezzi di borsa del titolo LR nei 5 giorni precedenti la data di fissazione del prezzo, applicando uno sconto del 15%.

Il presupposto fondamentale dell'operazione consiste nel fornire a Landi R. le risorse finanziarie per l'accelerazione dello sviluppo dell'attività, senza determinare alcun mutamento sostanziale degli assetti di controllo, nè di governance, di LR, senza cioè neanche forme di controllo congiunto.

La governance di NewCo e di Landi R. prevederà rappresentanti di Itaca, sempre in minoranza, nei consigli di amministrazione e nei Collegi sindacali. Il consenso di tali rappresentanti in Newco sarà richiesto relativamente a talune materie riservate ed Itaca, nella sua veste di socio di minoranza, pur avendo determinate tutele a livello assembleare e parasociale, non avrà diritti tali da pregiudicare l'esercizio del controllo da parte dei Soci Attuali.

Per un periodo di 24 mesi dal completamento dell'aumento di capitale Landi R. né i Soci Attuali né Itaca potranno cedere le proprie partecipazioni in NewCo.

In caso di deadlook prolungato, ovvero al verificarsi di determinati eventi a livello di Landi R. che facciano venire meno i presupposti in base ai quali Itaca ha ipotizzato il suo investimento in NewCo ed indirettamente in Landi R., sono previste a favore di Itaca modalità di disinvestimento da NewCo.

Il perfezionamento dell'operazione rimane subordinato alla negoziazione in buona fede e alla sottoscrizione tra le parti di accordi giuridicamente vincolanti che riflettano i principi finora delineati nel term sheet; alle delibere degli organi societari di di LR con riferimento al relativo aumento di capitale e all'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni.

com/lab

MF-DJ NEWS

1608:09 mar 2022

 

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