Landi R.: Itaca firma accordo per ingresso in capitale
16 Marzo 2022 - 08:25AM
MF Dow Jones (Italiano)
Girefin e Gireimm, che detengono il 59,16% di Landi Renzo, hanno
sottoscritto con Itaca Equity Holding un term-sheet non vincolante
relativo all'ingresso di Itaca nella società che controllerà Landi
R..
L'operazione è mirata a supportare il piano di investimenti di
Landi sia nel segmento della mobilità sostenibile che in quello
delle infrastrutture necessarie per lo sviluppo di idrogeno,
biometano e biogas come fonti del futuro.
L'accordo prevede che i Soci Attuali conferiscano tutte le loro
partecipazioni di Landi in NewCo, nonché cedano alla stessa pro
soluto loro crediti verso LR fino a 18,1 milioni di euro, e che
Itaca sottoscriva un aumento di capitale di Newco sino a 39,4
milioni di euro.
NewCo metterà a disposizione fino a massimi 50 milioni di euro
nell'ambito di un aumento di capitale di LR, di totali 60 milioni
di euro, inscindibile per 50 milioni, che verrà offerto in opzione
a tutti i soci, e che sarà sottoposto all'approvazione
dell'assemblea dei soci di LR.
Tamburi Investment Partners, singolo maggior azionista di Itaca,
ha assunto l'impegno a garantire, per cassa, l'intera quota di
Itaca in NewCo fino ad un massimo di 39,4 milioni di euro. I Soci
Attuali hanno assunto l'impegno a garantire, tramite compensazioni
volontarie crediti, la quota di capitale necessaria per garantire
l'aumento di capitale fino a 50 milioni di euro a complemento
dell'impegno di garanzia assunto da Tip di cui sopra. Il CEO di
Landi Cristiano Musi investirà in NewCo 300.000 euro.
La partecipazione dei Soci Attuali in NewCo sarà comunque uguale
o superiore al 51% del capitale sociale, restando ai Soci Attuali
il controllo di diritto e di fatto di NewCo e, indirettamente, di
LR.
I Soci Attuali e Itaca hanno concordato con il term sheet che i
conferimenti e la sottoscrizione degli aumenti di capitale - in
NewCo ed in Landi - avvengano sulla base della valorizzazione delle
azioni LR stabilita per l'aumento di capitale Landi, assumendo che
il prezzo di sottoscrizione delle azioni nell'ambito dell'aumento
di capitale LR sarà determinato al minore tra 0,6 euro per azione e
il TERP calcolato sulla base della media ponderata dei prezzi di
borsa del titolo LR nei 5 giorni precedenti la data di fissazione
del prezzo, applicando uno sconto del 15%.
Il presupposto fondamentale dell'operazione consiste nel fornire
a Landi R. le risorse finanziarie per l'accelerazione dello
sviluppo dell'attività, senza determinare alcun mutamento
sostanziale degli assetti di controllo, nè di governance, di LR,
senza cioè neanche forme di controllo congiunto.
La governance di NewCo e di Landi R. prevederà rappresentanti di
Itaca, sempre in minoranza, nei consigli di amministrazione e nei
Collegi sindacali. Il consenso di tali rappresentanti in Newco sarà
richiesto relativamente a talune materie riservate ed Itaca, nella
sua veste di socio di minoranza, pur avendo determinate tutele a
livello assembleare e parasociale, non avrà diritti tali da
pregiudicare l'esercizio del controllo da parte dei Soci
Attuali.
Per un periodo di 24 mesi dal completamento dell'aumento di
capitale Landi R. né i Soci Attuali né Itaca potranno cedere le
proprie partecipazioni in NewCo.
In caso di deadlook prolungato, ovvero al verificarsi di
determinati eventi a livello di Landi R. che facciano venire meno i
presupposti in base ai quali Itaca ha ipotizzato il suo
investimento in NewCo ed indirettamente in Landi R., sono previste
a favore di Itaca modalità di disinvestimento da NewCo.
Il perfezionamento dell'operazione rimane subordinato alla
negoziazione in buona fede e alla sottoscrizione tra le parti di
accordi giuridicamente vincolanti che riflettano i principi finora
delineati nel term sheet; alle delibere degli organi societari di
di LR con riferimento al relativo aumento di capitale e
all'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni.
com/lab
MF-DJ NEWS
1608:09 mar 2022
(END) Dow Jones Newswires
March 16, 2022 03:10 ET (07:10 GMT)
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