Lu-Ve Group ha firmato un accordo vincolante per
l'acquisizione di una partecipazione di maggioranza, pari al
75%, nella
società Refrion S.r.l., avente sede legale a Flumignano
(Udine).
Refrion, spiega una nota, è una società italiana specializzata
nella
produzione e commercializzazione di scambiatori di calore ad
aria, con
tecnologia adiabatica, che consente riduzioni dei consumi
energetici, di
acqua e delle emissioni sonore. Fondata nel 2002 da Daniele
Stolfo,
Refrion si è sempre distinta per l'innovazione dei propri
prodotti, chiave
del successo conseguito nei settori del condizionamento civile,
dei data
center, del raffreddamento di processo e della refrigerazione
industriale
anche grazie alla tecnologia degli scambiatori di calore con
tubo ovale,
di cui Refrion è stato storico precursore. Refrion è inoltre
attiva anche
nel campo degli scambiatori di calore per impianti nucleari e
dispone di
una delle camere climatiche di prova più grandi d'Europa.
La società esporta circa il 90% della sua produzione,
principalmente verso
i mercati europei. A oggi, non esistono relazioni commerciali
fra LU-VE
Group e Refrion.
L'accordo prevede l'acquisizione del 75% del capitale sociale
di
Refrion, oltre che l'opzione per l'acquisto del restante 25%,
esercitabile
entro i prossimi cinque anni. Il perfezionamento dell'operazione
è
previsto nell'arco di alcune settimane.
Il corrispettivo concordato per il 75% di Refrion, da pagarsi al
closing
e finanziato tramite disponibilità liquide del Gruppo LU-VE, è
pari a 8,1
milioni euro, ovvero 7,35 volte l'Ebitda rettificato medio degli
esercizi
2020 e 2021, al netto della posizione finanziaria netta al
31/12/2021.
L'operazione prevede dichiarazioni e garanzie usuali per questo
tipo di
transazioni nei mercati internazionali, unite ad accordi di
escrow.
Il residuo 25% del capitale sociale rimarrà di proprietà di
Daniele
Stolfo e di Felix Siegfried Riedel, uno dei principali manager
del Gruppo
Refrion. Il fondatore Daniele Stolfo manterrà l'incarico di
Amministratore
Delegato di Refrion, ed entrerà a far parte del Comitato
Sviluppo Prodotti
di LU-VE Group.
Il Presidente di LU-VE Group, Iginio Liberali ha dichiarato:
"siamo
molto soddisfatti dell'accordo sottoscritto oggi. La
particolare
attenzione di Refrion alla riduzione degli impatti ambientali è
in linea
con la strategia di sostenibilità di LU-VE Group, che sin dalla
sua
fondazione ha adottato soluzioni tecnologiche e realizzato
prodotti per il
'green cooling'. Siamo certi che grazie alle sinergie che si
svilupperanno
con l'ingresso in LU-VE Group, Refrion potrà godere di nuove
ulteriori
opportunità di crescita. L'operazione si inquadra nella
strategia del
Gruppo di rafforzamento della propria presenza nel settore più
qualificato
ed evoluto del grande scambio termico".
L'Amministratore Delegato di Refrion, Daniele Stolfo, ha
dichiarato:
"Dopo aver raggiunto importanti traguardi commerciali e
tecnologici
abbiamo deciso di entrare a far parte di un gruppo industriale
come LU-VE
Group, leader mondiale nel settore degli scambiatori ad aria,
per
garantire ulteriore crescita e futuro a Refrion. Con il piano
industriale
che abbiamo condiviso, Flumignano di Talmassons diventerà l'hub
produttivo
dei raffreddatori adiabatici sviluppando, inoltre, ulteriori
specialità
come quella del settore nucleare ora di grande attualità. In un
mercato
sempre più globale e competitivo, la partnership con LU-VE Group
è una
grande opportunità e condividiamo la stessa visione e gli stessi
valori
etici. Con questo spirito guiderò Refrion in una nuova
dimensione per
valorizzare ulteriormente tutti i nostri collaboratori e
dipendenti,
garantendo continuità ai clienti".
Lo Studio Biscozzi Nobili Piazza ha assistito Lu-Ve Group in
qualità di
consulente legale. MGPE Srl ha assistito LU-VE Group in qualità
di advisor
finanziario dell'operazione. Dentons - con un team
multi-giurisdizionale -
ha assistito LU-VE per quel che concerne gli aspetti
cross-border
dell'operazione. Nell'operazione, Refrion è stata affiancata da
STPG -
Scouting Capital Advisors, parte di STPG - Scouting Tra Partners
Group,
realtà internazionale indipendente attiva nel corporate finance
e nel
family office, in qualità di advisor finanziario
dell'operazione, con un
team guidato dall'executive director Roberto Francani, con il
supporto
dell'associate director Elena Montibeller e del managing
director Dino
Orlandini.
Per quanto riguarda l'advisory legale, Refrion è stata assistita
da
Greco Vitali Associati Studio Legale, con un senior team formato
dal
partner Matteo Vitali e dall'associate Matteo Miramondi.
L'advisor per gli
aspetti fiscali e il supporto al piano finanziario è stato
lo
Studioprof.it, con un team guidato da Franco Rossit.
com/lab
MF-DJ NEWS
2815:14 feb 2022
(END) Dow Jones Newswires
February 28, 2022 09:15 ET (14:15 GMT)
Copyright (c) 2022 MF-Dow Jones News Srl.
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