Lu-Ve Group ha firmato un accordo vincolante per

l'acquisizione di una partecipazione di maggioranza, pari al 75%, nella

società Refrion S.r.l., avente sede legale a Flumignano (Udine).

Refrion, spiega una nota, è una società italiana specializzata nella

produzione e commercializzazione di scambiatori di calore ad aria, con

tecnologia adiabatica, che consente riduzioni dei consumi energetici, di

acqua e delle emissioni sonore. Fondata nel 2002 da Daniele Stolfo,

Refrion si è sempre distinta per l'innovazione dei propri prodotti, chiave

del successo conseguito nei settori del condizionamento civile, dei data

center, del raffreddamento di processo e della refrigerazione industriale

anche grazie alla tecnologia degli scambiatori di calore con tubo ovale,

di cui Refrion è stato storico precursore. Refrion è inoltre attiva anche

nel campo degli scambiatori di calore per impianti nucleari e dispone di

una delle camere climatiche di prova più grandi d'Europa.

La società esporta circa il 90% della sua produzione, principalmente verso

i mercati europei. A oggi, non esistono relazioni commerciali fra LU-VE

Group e Refrion.

L'accordo prevede l'acquisizione del 75% del capitale sociale di

Refrion, oltre che l'opzione per l'acquisto del restante 25%, esercitabile

entro i prossimi cinque anni. Il perfezionamento dell'operazione è

previsto nell'arco di alcune settimane.

Il corrispettivo concordato per il 75% di Refrion, da pagarsi al closing

e finanziato tramite disponibilità liquide del Gruppo LU-VE, è pari a 8,1

milioni euro, ovvero 7,35 volte l'Ebitda rettificato medio degli esercizi

2020 e 2021, al netto della posizione finanziaria netta al 31/12/2021.

L'operazione prevede dichiarazioni e garanzie usuali per questo tipo di

transazioni nei mercati internazionali, unite ad accordi di escrow.

Il residuo 25% del capitale sociale rimarrà di proprietà di Daniele

Stolfo e di Felix Siegfried Riedel, uno dei principali manager del Gruppo

Refrion. Il fondatore Daniele Stolfo manterrà l'incarico di Amministratore

Delegato di Refrion, ed entrerà a far parte del Comitato Sviluppo Prodotti

di LU-VE Group.

Il Presidente di LU-VE Group, Iginio Liberali ha dichiarato: "siamo

molto soddisfatti dell'accordo sottoscritto oggi. La particolare

attenzione di Refrion alla riduzione degli impatti ambientali è in linea

con la strategia di sostenibilità di LU-VE Group, che sin dalla sua

fondazione ha adottato soluzioni tecnologiche e realizzato prodotti per il

'green cooling'. Siamo certi che grazie alle sinergie che si svilupperanno

con l'ingresso in LU-VE Group, Refrion potrà godere di nuove ulteriori

opportunità di crescita. L'operazione si inquadra nella strategia del

Gruppo di rafforzamento della propria presenza nel settore più qualificato

ed evoluto del grande scambio termico".

L'Amministratore Delegato di Refrion, Daniele Stolfo, ha dichiarato:

"Dopo aver raggiunto importanti traguardi commerciali e tecnologici

abbiamo deciso di entrare a far parte di un gruppo industriale come LU-VE

Group, leader mondiale nel settore degli scambiatori ad aria, per

garantire ulteriore crescita e futuro a Refrion. Con il piano industriale

che abbiamo condiviso, Flumignano di Talmassons diventerà l'hub produttivo

dei raffreddatori adiabatici sviluppando, inoltre, ulteriori specialità

come quella del settore nucleare ora di grande attualità. In un mercato

sempre più globale e competitivo, la partnership con LU-VE Group è una

grande opportunità e condividiamo la stessa visione e gli stessi valori

etici. Con questo spirito guiderò Refrion in una nuova dimensione per

valorizzare ulteriormente tutti i nostri collaboratori e dipendenti,

garantendo continuità ai clienti".

Lo Studio Biscozzi Nobili Piazza ha assistito Lu-Ve Group in qualità di

consulente legale. MGPE Srl ha assistito LU-VE Group in qualità di advisor

finanziario dell'operazione. Dentons - con un team multi-giurisdizionale -

ha assistito LU-VE per quel che concerne gli aspetti cross-border

dell'operazione. Nell'operazione, Refrion è stata affiancata da STPG -

Scouting Capital Advisors, parte di STPG - Scouting Tra Partners Group,

realtà internazionale indipendente attiva nel corporate finance e nel

family office, in qualità di advisor finanziario dell'operazione, con un

team guidato dall'executive director Roberto Francani, con il supporto

dell'associate director Elena Montibeller e del managing director Dino

Orlandini.

Per quanto riguarda l'advisory legale, Refrion è stata assistita da

Greco Vitali Associati Studio Legale, con un senior team formato dal

partner Matteo Vitali e dall'associate Matteo Miramondi. L'advisor per gli

aspetti fiscali e il supporto al piano finanziario è stato lo

Studioprof.it, con un team guidato da Franco Rossit.

com/lab

MF-DJ NEWS

2815:14 feb 2022

 

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February 28, 2022 09:15 ET (14:15 GMT)

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