Mediobanca: conclude con successo emissione covered bond da 500 mln
23 Giugno 2022 - 07:33PM
MF Dow Jones (Italiano)
Mediobanca ha concluso con successo il collocamento di un
covered bond denominato in euro con scadenza a 5 anni, per un
ammontare complessivo di 500 milioni.
Il covered bond, si legge in una nota, prezzato al tasso di Mid
Swap + 43 bps con un rendimento di 2,411%, ha registrato nel corso
del collocamento ordini fino 570 milioni che hanno permesso di
raggiungere la size obiettivo di 500 milioni di euro.
Nonostante la giornata caratterizzata da elevata volatilità,
esacerbata dai dati macroeconomici pubblicati dopo l'apertura dei
book, il positivo processo di book-building ha raccolto la
partecipazione dei principali investitori italiani ed europei, a
ulteriore testimonianza del ruolo consolidato di Mediobanca di
emittente a livello continentale.
La transazione odierna testimonia la costante capacità del
gruppo di avere accesso a canali di raccolta ampi e diversificati
anche in contesti, come quello attuale, caratterizzati da elevata
incertezza macroeconomica e geopolitica.
Il comparto dei covered bond ha visto volumi record in questa
prima parte dell'anno, con emissioni per quasi 120 miliardi di
euro, di cui 2,75 miliardi in Italia, rispetto ai complessivi 98
miliardi di euro di tutto il 2021.
Mediobanca ha agito in qualità di Joint Bookrunner
dell'operazione e di Sole Arranger del Covered Bond Programme.
Fitch ha assegnato rating AA all'emissione.
com/mcn
fine
MF-DJ NEWS
2319:17 giu 2022
(END) Dow Jones Newswires
June 23, 2022 13:18 ET (17:18 GMT)
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