Sviluppo Sostenibile, fondo di private equity specializzato negli investimenti in Pmi italiane con promozione delle tematiche ESG, gestito da DeA Capital Alternative Funds Sgr, ha acquisito una partecipazione di maggioranza in Ledworks, nota per il brand "Twinkly". E' la terza operazione per Sviluppo Sostenibile dopo Zephyr (distribuzione di parti di ricambio per motori navali) e Omb Saleri (leader mondiale nella produzione di valvole per metano e idrogeno).

Ledworks S.r.l., fondata nel 2016 da Marco Franciosa, Andrea Tellatin e Stefano Grasselli, informa una nota, ha innovato il mercato della decorazione luminosa sia retail che professionale attraverso la creazione di prodotti a base di luci Led e caratterizzati dalla possibilità di mapping e controllo tramite Twinkly App (tecnologia proprietaria e protetta da brevetti).

La società con sedi a Mestrino (Padova) e Milano è cresciuta rapidamente negli ultimi anni (passando da un fatturato di 3 mln nel 2018 a quasi 36 mln nel 2021 e a più di 50 mln stimati per il 2022) grazie ad un team giovane e dalle competenze trasversali, al design e alle funzionalità dei propri prodotti, inizialmente legati alle festività e destinati a una clientela retail, e progressivamente allargando la propria offerta alla clientela professionale e su segmenti di mercato in forte crescita quali l'home design ed il gaming.

Twinkly oggi esporta più del 90% del proprio fatturato, con gli Usa (dove è presente con una filiale commerciale) e il Canada che rappresentano i primi paesi di destinazione.

Sviluppo Sostenibile affiancherà Ledworks nella sua crescita e nel suo percorso ESG, proseguendo nel processo di destagionalizzazione, di diversificazione geografica e supportandola nello sviluppo del canale B2B.

Sviluppo Sostenibile è stato assistito dallo Pedersoli Studio Legale (Legal Due Diligence), da EY (Financial Due Diligence), da Russo de Rosa Associati (Tax Due diligence), da Alkemy (Commercial Due Diligence), da ERM (ESG Due Diligence), da Clearwater International (Debt Advisor) e da Finerre Ermanno Restano (Buy-side advisor). Cerved Rating Agency si occuperà di fornire il rating ESG in linea con la mission del Fondo.

Ledworks e i managers sono stati assistiti da Mediobanca e Lazard (Sell-side Advisor), da Bird & Bird (Legal) e PWC (Financial Due Diligence). L'operazione è stata finanziata da un pool di istituti finanziari che include Intesa Sanpaolo - Divisione Imi Corporate & Investment, Mps Capital Services e Cassa di Risparmio di Bolzano, assistiti dallo studio legale Molinari Agostinelli.

gug

 

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September 23, 2022 06:31 ET (10:31 GMT)

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