Mediobanca: chiude con successo emissione Sustainable Senior Preferred Bond da 500 mln
28 Novembre 2022 - 5:44PM
MF Dow Jones (Italiano)
Mediobanca ha concluso oggi con successo il collocamento di un
Sustainable Senior Preferred Bond con durata di sei anni "long"
(febbraio 2029) con un'opzione call dopo il quinto anno per un
ammontare complessivo di 500 milioni di euro.
Il Sustainable Senior Preferred Bond, si legge in una nota,
prezzato a 99.831 con un rendimento pari al MS+195bps, ha
registrato nel corso del collocamento ordini per oltre 1,7 miliardi
di euro che hanno permesso di raggiungere la size obiettivo di 500
milioni di euro. Il nuovo prestito obbligazionario viene emesso a
valere sul Green Social e Sustainability Bond Framework approvato
lo scorso giugno, e rappresenta la seconda emissione ESG effettuata
dal gruppo dopo l'inaugurale green bond di settembre 2020,
doppiando così gli obiettivi del Piano Strategico 2019-23.
Il prestito garantirà una cedola del 4,625%. Al collocamento
hanno partecipato i principali investitori istituzionali del
panorama europeo; la distribuzione del bond, avvenuta per il 74% al
di fuori dell'Italia, testimonia il ruolo consolidato di Mediobanca
a livello continentale.
com/mcn
alessandro.mocenni@mfdowjones.it
fine
MF-DJ NEWS
2817:28 nov 2022
(END) Dow Jones Newswires
November 28, 2022 11:29 ET (16:29 GMT)
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