MB Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA

Autostrade per l'Italia ha collocato oggi il suo primo prestito obbligazionario "Sustainability-Linked" per 750 milioni di euro a valere sul programma Euro Medium Term Notes recentemente aggiornato.

La domanda da parte degli investitori istituzionali, informa un comunicato, è stata pari a oltre 6 miliardi (8 volte l'offerta), a conferma del solido posizionamento della società sui mercati internazionali del credito e del suo impegno in materia di finanza sostenibile.

"La prima emissione obbligazionaria sostenibile di Autostrade per l'Italia è una ulteriore prova dell'impegno della società

nell'integrare l'attenzione ai temi ambientali e sociali nella propria strategia che punta a obiettivi sfidanti di riduzione delle emissioni di gas serra e che vede, tra le diverse azioni, la messa a terra di un capillare piano di installazione di punti di ricarica ultraveloce per veicoli elettrici", ha affermato l'amministratore delegato Roberto Tomasi.

I proventi dell'emissione permettono di aumentare la dotazione di strumenti finanziari a servizio degli interventi di ammodernamento e potenziamento della rete autostradale oltre che per finalità societarie generali. Le nuove obbligazioni saranno quotate presso Euronext di Dublino.

Le principali condizioni del nuovo prestito sono: ammontare pari a 750 milioni, closing e regolamento al 24 gennaio 2023, scadenza il 24 gennaio 2031, cedola fissa pari al 4,75% annuo, prezzo di emissione di 99,395%, rendimento effettivo a scadenza pari a 4,843%.

In linea con gli impegni presentati nel Sustainability-Linked Financing Framework pubblicato a dicembre 2022, il margine è legato al raggiungimento di specifici obiettivi relativi alla riduzione di emissioni di gas serra e all'installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici lungo la rete autostradale. Le nuove obbligazioni consolidano ulteriormente il legame fra sostenibilità e strategie finanziarie e consentono di allungare le scadenze del debito della società diversificando ulteriormente le fonti di finanziamento. Il costo finale del finanziamento è, infine, sostanzialmente inferiore a quello di emissione, in relazione all'utilizzo degli Irs negoziati nei passati esercizi a copertura dei tassi di interesse.

Jp Morgan e Mediobanca hanno assistito la società, in qualità di Esg Structuring Advisors, per la predisposizione del Sustainalibity-linked Financing Framework. L'operazione di collocamento è stata curata da Barclays, Bnp Paribas, Imi-Intesa Sanpaolo, Jp Morgan, Mediobanca e UniCredit in qualità di active book runner insieme agli altri book

runner Credit Agricole Cib, Ing, Morgan Stanley, Mufg, Santander e Société Générale. Gli studi legali White & Case and Linklaters hanno supportato, rispettivamente, la società e le banche.

com/rov

(END) Dow Jones Newswires

January 17, 2023 12:43 ET (17:43 GMT)

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