MeglioQuesto, phygital analytic company operante nel settore della customer experience e quotata all'Egm, ha sottoscritto in data odierna di un contratto preliminare per l'acquisizione del 100% di Smart Contact, digital agency specializzata nell'offerta di soluzioni di lead generation altamente profilate attraverso l'utilizzo di piattaforme proprietarie.

L'operazione verrà realizzata a fronte di un corrispettivo massimo per l'acquisto del 51% del capitale sociale di Smart Contact di 6,254 milioni che sarà soggetto a una serie di aggiustamenti pattuiti in ragione dell'effettiva posizione finanziaria netta al closing. Il corrispettivo verrà quindi pagato in cash in due rate: la prima da 2,5 milioni alla data del closing e la seconda per la restante parte entro e non oltre il 15 dicembre 2022.

Con riferimento alle quote residue (49% di Smart Contact), si procederà entro e non oltre il 15 ottobre 2022 a deliberare un aumento di capitale riservato a MeglioQuesto. L'aumento sarà liberato mediante il conferimento delle suddette quote residue da parte dei soci venditori di Smart Contact e verrà eseguito per massimi 6 milioni mediante emissione (in un'unica tranche) di massime n. 1.251.875 azioni ordinarie, al prezzo

unitario di emissione di 4,8 euro.

L'operazione Smart Contact corona il percorso di crescita di MeglioQuesto iniziato dapprima con l'acquisizione di Aqr che ha consentito di ampliare l'offerta del canale voice con soluzioni digital

improntate alla lead generation e ha avuto una vera e propria accelerazione grazie al processo di quotazione con cui è giunta ad annunciare la terza operazione di M&A a un anno dall'Ipo, che segue a quelle di Omicron (in ambito human, con una forte specializzazione in ambito finance) e della web media agency Eureweb (in ambito digital).

Smart Contact ha chiuso l'esercizio 2021 in significativa crescita: ricavi a 12,4 milioni di euro (+12%), Ebitda a 1,9 milioni (+60%) con un Ebitda margin del 15%, utile netto di 0,6 milioni (+18% e debito per 0,5 milioni.

red

MF-DJ NEWS

2116:01 giu 2022

 

(END) Dow Jones Newswires

June 21, 2022 10:02 ET (14:02 GMT)

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