Meglioquesto: chiude con successo book per bond
27 Giugno 2022 - 01:36PM
MF Dow Jones (Italiano)
MeglioQuesto Phygital Analytic Company operante nel settore
della customer experience ha chiuso con successo il book del
prestito obbligazionario "Bond MeglioQuesto 4,75% 2022-2026" per un
controvalore complessivo di euro 12,5m.
Tenuto conto della raccolta rinveniente dalla conversione dei
Warrant MeglioQuesto, che nella loro prima finestra di conversione
hanno contribuito a nuova cassa per circa EUR 8,3m, informa una
nota, la Società ha deciso di adeguare la size dello Strumento, pur
avendo registrato ordini per un ammontare superiore al controvalore
complessivo allocato.
"Siamo soddisfatti e orgogliosi della fiducia che il mercato ci
ha dimostrato, soprattutto considerando l'attuale contesto di
incertezza. A un anno dall'IPO abbiamo già concluso tre operazioni
di M&A
facendo evolvere MeglioQuesto in una Phygital Analytic Company.
Le ulteriori risorse raccolte accelereranno il percorso di
crescita, anche per linee esterne", ha affermato Felice Saladini
sottolineando che "stiamo lavorando per consolidare il processo di
integrazione delle società acquisite con l'obiettivo di creare
valore per gli azionisti attraverso la massimizzazione delle
sinergie di costo e ricavo. Il prossimo 4 luglio presso Palazzo
Mezzanotte terremo un evento per celebrare il nostro primo anno da
società quotata; sarà l'occasione per ripercorrere i nostri
obiettivi strategici anche alla luce dell'evoluzione maturata
dall'Ipo ad oggi".
Il prestito è stato sottoscritto per un importo complessivo pari
a EUR 12,5m mediante emissione di n. 1.250 obbligazioni del valore
nominale di EUR 10.000. Le obbligazioni saranno sottoscritte al
100% del loro valore nominale. Il prestito ha una durata di 4 anni
e prevede una cedola del 4,75%, da corrispondersi annualmente su
base posticipata, a fronte di un piano di rimborso amortizing, che
prevede la riduzione della quota capitale, rispettivamente del: 10%
al primo anno, 20% al secondo anno, 30% al terzo anno e 40%
nell'ultimo anno, in corrispondenza dell'estinzione dello Strumento
stesso.
alu
fine
MF-DJ NEWS
2713:20 giu 2022
(END) Dow Jones Newswires
June 27, 2022 07:21 ET (11:21 GMT)
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