B.Progetto: Bff a tempi supllementari, riscopre Ipo (Sole 24 Ore)
22 Luglio 2022 - 8:27AM
MF Dow Jones (Italiano)
Banca Progetto punta ancora alla quotazione a metà 2023, mentre
va ai tempi supplementari il possibile processo di cessione
dell'istituto controllato dal private equity californiano
Oaktree.
Lo scrive il "Sole 24 Ore" ricordando che da alcuni mesi sono
allo studio due binari separati. Da una parte, la banca guidata da
Paolo Fiorentino, visti gli ottimi risultati raggiunti, non ha mai
nascosto di guardare all'Ipo a Piazza Affari e la data prevedibile
per lo sbarco, come già indicato diverse volte nel passato,
potrebbe essere a metà del 2023. Al momento, nessun progetto di Ipo
sarebbe però concretamente allo studio e non sarebbero stati
nominati advisor.
C'è poi la strada della vendita. È stata rinviata probabilmente
a settembre una decisione finale su una possibile cessione, opzione
alternativa alla quotazione. Dopo che sono arrivate alcune
manifestazioni d'interesse, alcuni mesi fa, l'azionista americano
Oaktree ha infatti conferito un mandato esplorativo alla banca
d'affari statunitense Morgan Stanley, proprio per valutare
possibili compratori.
È così emersa la candidatura di player strategici e finanziari,
come Bff Banking Group e il private equity Centerbridge.
Quest'ultimo sarebbe restato alla finestra per diverso tempo, ma
alla fine in pole position sarebbe restato Bff Banking Group. Il
gruppo Bff è cresciuto per acquisizioni e nel 2021 ha rilevato
anche il controllo di DepoBank dai fondi di private equity, soci di
Nexi. Al momento, resterebbe il candidato più credibile per Banca
Progetto.
In ogni caso le opzioni allo studio, da parte di Oaktree,
restano diverse. Una decisione finale, sulla vendita, potrebbe a
questo punto essere rinviata a fine estate. Uno dei nodi resta la
valutazione di Banca Progetto da parte di Oaktree, che rimane a
livelli elevati in termini di multipli. Di sicuro, il fondo di
private equity californiano non ha fretta di vendere l'istituto e
lo sbarco in Borsa è visto, anzi, come una delle ipotesi di
valorizzazione ideale.
gug
(END) Dow Jones Newswires
July 22, 2022 02:12 ET (06:12 GMT)
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