PLN Planetel SPA

Planetel ha sottoscritto in data odierna un accordo vincolante con la Società Cooperativa Direte SC e con i suoi soci Stefano Costantini e Cristiano Belli.

L'accordo, spiega una nota, e' finalizzato all'acquisizione da Direte SC del 100% del capitale sociale di una società di nuova costituzione che assumerà la denominazione Direte S.r.l. e che sarà attiva in Lombardia e Veneto e, in particolare, nell'area del Lago di Garda, nella fornitura di connettività a ultra banda larga, telefonia fissa, connettività radio FWA, servizi WI-FI, servizi di sicurezza informatica e vari servizi digitali ad oltre 9.000 clienti.

DiRete SC, secondo quanto previsto nell'Accordo, provvederà tra la data odierna e la Data del Closing alla costituzione di Direte S.r.l. ed al conseguente conferimento della sua intera attività nella neocostituita società. Con il perfezionamento dell'Acquisizione di Direte Planetel aumenterà il suo portafoglio di circa 9.000 nuovi clienti rafforzando la penetrazione di Planetelsul territorio ed ottimizzando così la struttura di rete. A seguito dell'operazione i clienti di Planetel passeranno dagli attuali 26.000 a 35.000 circa.

Bruno Pianetti, Presidente e Amministratore Delegato di Planetel, ha dichiarato: "a poco meno di un anno dalla nostra quotazione in Borsa, chiudiamo l'esercizio 2021 con la prima acquisizione di Planetel finalizzata a consolidare ancor più la nostra rete commerciale su un territorio sul quale siamo già presenti con la nostra rete di connettività a banda larga ed ultra-larga, implementando così il nostro portafoglio di ulteriori 9.000 clienti. Alla chiusura dell'operazione potremo anche contare sul team di esperti di Direte, forti di un'esperienza ventennale nella gestione e vendita di servizi a valore aggiunto, che ci consentirà di integrare la rete commerciale di Planetel migrando sul nostro network i 9.000 nuovi clienti. Saremo inoltre lieti di avere in Planetel i soci fondatori di Direte con ruoli manageriali per le nuove sfide future".

Ai sensi dell'Accordo, l'Operazione prevede la cessione del 100% di Direte da parte di Direte SC in favore di Planetel per un corrispettivo complessivo provvisorio pari a circa 3,5 mln euro, da pagarsi per il 75% alla Data del Closing e per la residua parte a seguito della sottoscrizione da parte dei Fondatori di un aumento di capitale ad essi riservato in Planetel, che dovrà essere deliberato dall'assemblea dei soci di Planetel da convocarsi e tenersi entro 90 giorni lavorativi successivi alla Data del Closing. L'aumento di capitale avrà un controvalore complessivo massimo pari a 0,875 mln e sarà previsto un prezzo unitario di sottoscrizione per Azione pari alla media ponderata del valore di mercato delle azioni di Planetel nei 3 mesi antecedenti la data di emissione delle azioni destinate ai Fondatori aumentata del 15%. L'Acquisizione verrà finanziata in parte con mezzi propri di Planetel e in parte con ricorso a strumenti di debito in fase di studio e negoziazione.

È anche previsto un lock-up di 12 mesi a carico dei Fondatori con riferimento alle azioni Planetel che sottoscriveranno. Si prevede che il closing dell'Operazione possa essere perfezionato - previo avveramento ovvero rinuncia da parte dell'Emittente delle condizioni sospensive - entro la fine del mese di dicembre 2021 (la "Data del Closing").

L'operazione e` stata seguita per Planetel, dallo studio legale LCA che ha agito quale advisor legale, da BDO Italia S.p.A. che si e` occupata della due diligence finanziaria e dallo Studio Marangi che ha agito quale advisor fiscale.

com/lab

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1910:29 nov 2021

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