Relatech: closing acquisizione 81,66% di Efa Automazione
18 Febbraio 2022 - 7:04PM
MF Dow Jones (Italiano)
Relatech ha perfezionato, successivamente al verificarsi delle
specifiche condizioni previste dal contratto, l'acquisizione
dell'81,66% del capitale sociale di Efa Automazione.
L'Operazione è strutturata in due fasi e prevede un accordo con
tutti gli attuali soci di Efa avente ad oggetto l'acquisto
dell'81,66% del capitale per un corrispettivo complessivo di
7.350.000 euro salva l'applicazione di un meccanismo di
aggiustamento prezzo a favore di Relatech e basato, inter alia, su
una formula che tiene conto del valore della Pfn di Efa alla data
del closing; e un accordo con l'attuale amministratore delegato di
Efa, Franco Andrighetti, finalizzato a disciplinare, a far data dal
perfezionamento del closing relativo alla Prima Tranche, il suo
ruolo quale amministratore delegato di Efa, la governance di Efa;
ed i limiti e i diritti dei soci di Efa in caso di trasferimento
delle azioni della stessa.
L'accordo con l'Amministratore Delegato prevede, inter alia, un
periodo di lock-up delle partecipazioni in Efa della durata di 36
mesi dall'acquisto della Partecipazione di Maggioranza e diritti di
opzione di vendita a favore di Franco Andrighetti e di opzione di
acquisto a favore di Relatech (esercitabili in certe finestre
temporali anticipabili al verificarsi di certe condizioni) aventi
ad oggetto sino all'intera partecipazione residua (pari al 18,33%
del capitale sociale di EFA) in capo ad Andrighetti.
In caso di esercizio delle opzioni put e call, Andrighetti, ove
richiesto da Relatech, si dimetterà dall'incarico di Amministratore
Delegato. In caso di esercizio delle opzioni put e call Relatech
potrà, a sua discrezione, versare il relativo corrispettivo in
cash; ovvero per una quota pari al 50% cash e per quota pari al 50%
in azioni di Relatech valorizzate ad un prezzo convenzionalmente
individuato tra le parti che tiene conto della media dei prezzi
giornalieri ponderati per i volumi del mese antecedente al closing.
In caso di pagamento (in tutto o in parte) in azioni di Relatech,
tali azioni saranno soggette ad un periodo di lock-up della durata
di 6 mesi dalla data di attribuzione.
I Soci Venditori hanno assunto nei confronti di Relatech un
impegno a (non svolgere attività in concorrenza con quelle svolte
da Efa e non sollecitare i dipendenti di Efa per un periodo di 5
anni dalla data del trasferimento della Partecipazione di
Maggioranza (con applicazione di penali in caso di violazione di
tali impegni). Andrighetti ha inoltre assunto impegni di non
concorrenza del medesimo tenore e della durata di 5 anni a partire
dal momento di esercizio delle predette opzioni put e call e
comunque dalla cessazione del suo ruolo di amministratore di
Efa.
Pasquale Lambardi, Presidente e Amministratore Delegato di
Relatech dichiara: "Il closing dell'operazione permette a Relatech
di consolidare la sua evoluzione in hub end-to-end che colma il gap
fra mondo IT e OT nell'ottica della data driven infrastructure,
nodo strategico in ottica industry 4.0, smart & safe city in
linea con gli indirizzi del PNRR. L'ingresso di EFA consente di
evolvere la piattaforma di servizi abilitanti nella capacità di
assistere il settore industry sia nel processo di set-up
infrastrutturale (abilitato dalla tecnologia IoT) sia nella
gestione dei big data, unendo verticalità di competenze e
orizzontalità di offerta".
Inoltre il Consiglio di Amministrazione ha verificato il
raggiungimento dell'obiettivo di performance, relativo al piano di
incentivazione deliberato in data 21 luglio 2021 e deliberato
l'assegnazione di 300.000 Warrant Relatech 2019-2022 a favore
dell'Amministratore Delegato Pasquale Lambardi e di 100.000 Warrant
Relatech 2019-2022 a favore del Consigliere e Chief Operating
Officer Silvio Cosoleto in esecuzione della delibera dell'assemblea
dei soci dell'11 marzo 2019. Per effetto, risultano in circolazione
3.472.180 Warrant Relatech 2019-2022.
Infine il Consiglio di Amministrazione ha nominato Gianluca
Rossi, Chief Financial Officer di Gruppo, quale Investor Relations
Manager in sostituzione di Veronica Carullo, che intraprende un
nuovo percorso professionale e che si ringrazia per il lavoro
svolto.
lab
MF-DJ NEWS
1818:47 feb 2022
(END) Dow Jones Newswires
February 18, 2022 12:49 ET (17:49 GMT)
Copyright (c) 2022 MF-Dow Jones News Srl.
Grafico Azioni Relatech (BIT:RLT)
Storico
Da Mar 2024 a Apr 2024
Grafico Azioni Relatech (BIT:RLT)
Storico
Da Apr 2023 a Apr 2024