Ecomembrane: Cda e soci approvano progetto quotazione su Egm
05 Aprile 2023 - 03:52PM
MF Dow Jones (Italiano)
Il Cda e l'assemblea dei soci di Ecomembrane, società attiva
nella progettazione e realizzazione di sistemi di stoccaggio e di
contenimento dei gas per la produzione di energia verde, hanno
approvato il progetto di quotazione attraverso l'ammissione alle
negoziazioni delle azioni su Euronext Growth Milan. Compatibilmente
con le condizioni dei mercati finanziari, l'obiettivo della società
cremonese è quello di debuttare in Borsa entro il primo semestre
2023.
Ecomembrane è specializzata nella produzione di gasometri,
cupole gasometriche, coperture anti-emissioni realizzate con
membrane in tessuto PVC e di ogni componente dei prodotti necessari
per la combustione dei biogas e la produzione di energia
elettrica.
Ecomembrane, si legge in una nota, è tra le aziende più
internazionalizzate nel proprio settore, con una presenza a livello
commerciale in tutti i continenti e in 40 Paesi, con uffici e unità
produttive in Italia e Usa. Il mercato di riferimento è quello
delle rinnovabili e del biogas, al centro del processo di
transizione energetica che coinvolge l'intero pianeta. Avendo già
realizzato il più grande gasometro pressostatico a doppia membrana
del mondo per la CO2 nel 2022 e, avendo depositato nel 2021 un
brevetto per lo stoccaggio di idrogeno, Ecomembrane è oggi in grado
fornire prodotti chiave anche nel campo dello stoccaggio di gas
innovativi e nella gestione energetica, quali idrogeno e CO2.
L'approdo in Borsa, prosegue la nota, è un importante passo
deciso dal management rivolto allo sviluppo e all'accelerazione del
piano di crescita già avviato, che punta in particolare su
investimenti in nuovi impianti e macchinari che migliorino
produttività ed efficienza, sull'aumento della capacità produttiva
e la forza di vendita negli Stati Uniti e Nord Europa, e
sull'espansione internazionale per aumentare la riconoscibilità di
Ecomembrane nella sua specifica nicchia di mercato.
L'offerta sarà principalmente in aumento di capitale e composta
da azioni ordinarie di nuova emissione della società, da
realizzarsi con un collocamento rivolto esclusivamente a
investitori istituzionali qualificati in Italia e all'estero, con
esclusione degli Stati Uniti, America, Canada, Giappone, Sud Africa
e ogni altro Paese estero nel quale l'offerta non sia consentita in
assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti.
L'operazione è promossa da Private Equity Partners, che opererà
al fianco di Ecomembrane nel ruolo di advisor finanziario e con una
presenza diretta nel consiglio d'amministrazione della società,
anche dopo la quotazione, al fine di continuare a contribuire alla
crescita e allo sviluppo della società, sia a livello nazionale che
internazionale.
Al 31 dicembre 2022, i ricavi di Ecomembrane sono stati pari a
14,2 milioni di euro (rispetto agli 11,7 milioni dell'esercizio
2021), con un Ebitda di 3,3 milioni (2,4 milioni nel 2021). Nel
2022 l'Italia è stata il mercato di riferimento con una quota del
45% sul totale dei ricavi e negli ultimi tre anni è cresciuto molto
il peso del mercato Usa, che rappresenta oggi circa il 27% dei
ricavi. L'area EMEA (esclusa l'Italia) incide per circa il 25% e ha
mostrato segnali di interessante crescita negli ultimi due anni,
dove l'attività prevalentemente avviene attraverso vendite dirette.
Buone potenzialità in futuro sono attese anche dalle aree Latino
America e Asia Pacifica, prosegue il comunicato.
"È con grande entusiasmo che annunciamo la nostra volontà di
quotarci in Borsa. Questa decisione rappresenta un passo
fondamentale per la nostra realtà e testimonia il nostro impegno
nello sviluppo aziendale. A 20 anni dalla fondazione dell'azienda,
siamo convinti che lo sbarco in Borsa darà a Ecomembrane la
possibilità di consolidare il posizionamento nel settore e
accelerare la strategia di crescita. Siamo pronti ad affrontare le
sfide future con fiducia e saremo fortemente concentrati sullo
sviluppo del nostro business per farci trovare pronti in un settore
in evoluzione e votato a nuove sfide", dichiara Lorenzo Spedini,
fondatore e Ceo di Ecomembrane.
Nell'ambito dell'offerta Private Equity Partners è advisor
finanziario dell'emittente, Equita Sim agisce in qualità di
Euronext Growth Advisor e Global Coordinator, Grimaldi Alliance
svolge il ruolo di consulente legale, BDO Italia è la società di
revisione che fornirà assistenza sul Documento di Ammissione,
Reporting e CCN, Reply Consulting è consulente per la verifica dei
dati extracontabili, BDO Stp Srl SB agisce come consulente fiscale,
mentre Spriano Communication svolge l'attività di advisor di
comunicazione.
com/pl
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April 05, 2023 09:37 ET (13:37 GMT)
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