In riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Marbles con socio unico sulla totalità delle azioni ordinarie di Retelit non detenute direttamente e indirettamente dall'Offerente, Marbles ha ridotto la Condizione Soglia dal 66,67% del capitale sociale di Retelit al 50% del capitale sociale più 1 Azione di Retelit.

Pertanto, spiega una nota, la Condizione Soglia come modificata, che deve intendersi come non rinunciabile, sarà soddisfatta se a esito dell'Offerta e per effetto delle adesioni alla stessa e/o di acquisti eventualmente effettuati al di fuori dell'Offerta medesima, in conformità alla normativa applicabile, durante il Periodo di Adesione, l'Offerente, congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto, verrà a detenere una partecipazione diretta e/o indiretta in Retelit pari almeno alla Soglia del 50% + 1. Si precisa che tale nuova Soglia del 50% + 1 non rinunciabile coincide con la precedente soglia minima al di sotto della quale l'Offerente non avrebbe potuto rinunciare alla Condizione Soglia originaria del 66,67% del capitale.

Inoltre e' stato incrementato il Corrispettivo dell'Offerta da 2,85 euro a 3 euro per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta.

Qualora - a esito dell'Offerta e per effetto delle adesioni alla stessa durante il Periodo di Adesione e l'eventuale Riapertura dei Termini e/o di acquisti eventualmente effettuati al di fuori dell'Offerta medesima, in conformità alla normativa applicabile, durante il Periodo di Adesione e 2 l'eventuale Riapertura dei Termini - l'Offerente, congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto, venga a detenere una partecipazione diretta e/o indiretta in Retelit pari ad almeno il 66,67% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente riconoscerà, a integrazione del Nuovo Corrispettivo, un corrispettivo addizionale pari a 0,10 euro per ciascuna Azione portata in adesione. Pertanto, ove l'Offerta si perfezioni (nel senso che sia raggiunta la Soglia del 50% + 1 entro la fine del Periodo di Adesione e si verifichi (o sia rinunciata) la Condizione MAE), gli Aderenti riceveranno nel caso in cui la Soglia 66,67% non sia raggiunta (entro la fine del Periodo di Adesione o la fine dell'eventuale Riapertura dei Termini), il Nuovo Corrispettivo di 3 euro per Azione;

ovvero - nel caso in cui la Soglia 66,67% sia raggiunta (entro la fine del Periodo di Adesione o la fine dell'eventuale Riapertura dei Termini), il Nuovo Corrispettivo e il Corrispettivo Addizionale di 0,10 euro per Azione, per un corrispettivo complessivo di 3,10 euro per Azione.

Si precisa che, ove l'Offerta si perfezioni, nel caso in cui la Soglia 66,67% sia raggiunta entro la fine del Periodo di Adesione, l'Offerente corrisponderà agli Aderenti il Nuovo Corrispettivo integrato con il Corrispettivo Addizionale alla Data di Pagamento (ovvero, con riferimento alle sole Azioni portate in adesione durante l'eventuale Riapertura dei Termini, alla Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini); e - nel caso in cui la Soglia 66,67% non sia raggiunta entro la fine del Periodo di Adesione, l'Offerente corrisponderà agli Aderenti il Nuovo Corrispettivo alla Data di Pagamento. Ove la Soglia 66,67% sia successivamente raggiunta durante la Riapertura dei Termini, l'Offerente corrisponderà, alla Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini, (i) il Nuovo Corrispettivo integrato con il Corrispettivo Addizionale agli azionisti che abbiano portato le proprie Azioni in adesione durante la Riapertura dei Termini, e il solo Corrispettivo Addizionale, a titolo integrativo, agli azionisti che abbiano già portato le proprie Azioni in adesione durante il Periodo di Adesione (e abbiano già ricevuto, quindi, il Nuovo Corrispettivo alla Data di Pagamento).

Il Nuovo Corrispettivo incorpora un premio pari al 16,6% rispetto al prezzo ufficiale delle Azioni alla data del 28 maggio 2021, ultimo Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Annuncio; e 3 un premio pari al 37,2% rispetto alla media aritmetica, ponderata per i volumi scambiati, dei prezzi ufficiali registrati dalle Azioni nei dodici mesi precedenti la Data di Annuncio. In caso di raggiungimento della Soglia 66,67%, il corrispettivo complessivo di Euro 3,10 per Azione (pari al Nuovo Corrispettivo integrato con il Corrispettivo Addizionale) incorporerebbe: un premio pari al 20,4% rispetto al prezzo ufficiale delle Azioni alla data del 28 maggio 2021, ultimo Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Annuncio; e un premio pari al 41,7% rispetto alla media aritmetica, ponderata per i volumi scambiati, dei prezzi ufficiali registrati dalle Azioni nei dodici mesi precedenti la Data di Annuncio.

Considerato il Nuovo Corrispettivo e il Corrispettivo Addizionale e assumendo che tutte le 117.041.550 Azioni oggetto dell'Offerta, incluse le Azioni Proprie, siano portate in adesione all'Offerta e che quindi la Soglia 66,67% sia raggiunta, il controvalore massimo dell'Offerta sarebbe pari a 362.828.805 euro.

com/lab

MF-DJ NEWS

1312:48 set 2021

 

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September 13, 2021 06:48 ET (10:48 GMT)

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