Saipem: da assemblea ok ad aumento capitale fino a 2 mld
17 Maggio 2022 - 06:37PM
MF Dow Jones (Italiano)
L'assemblea degli azionisti di Sapiem ha attribuito al Consiglio
di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale fino a 2
miliardi di euro, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante
l'emissione di azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso,
da offrire in opzione agli azionisti ordinari e di risparmio.
Le deliberazioni, spiega una nota, si inseriscono nel più ampio
contesto della manovra di rafforzamento della struttura finanziaria
e patrimoniale di Saipem.
Si prevede che l'aumento di capitale possa avere esecuzione
entro la fine del corrente esercizio, subordinatamente alla
pubblicazione di un prospetto informativo di offerta e ammissione a
quotazione, soggetto all'approvazione della Consob.
Eni e Cdp Industria, azionisti che esercitano il controllo
congiunto su Saipem, si sono irrevocabilmente impegnati a
sottoscrivere tutte le azioni ordinarie di nuova emissione
proporzionalmente spettanti alla partecipazione complessivamente
detenuta in Saipem, pari al 43% del capitale sociale ordinario.
Nel contesto dell'aumento di capitale Bnp Paribas, Citigroup
Global Markets Limited, Deutsche Bank, Hsbc, Intesa Sanpaolo Imi
Corporate & Investment Banking e Unicredit Bank Ag, Milan
Branch agiranno in qualità di Joint Global Coordinator e Joint
Bookrunner sulla base di un accordo di pre-underwriting avente ad
oggetto l'impegno (a condizioni in linea con la prassi di mercato
per operazioni similari) a stipulare con la società, in prossimità
dell'avvio dell'offerta in opzione, un accordo di garanzia per la
sottoscrizione delle azioni ordinarie eventualmente rimaste non
sottoscritte all'esito dell'offerta in borsa dei diritti inoptati
per un ammontare complessivo pari a circa 1.138 mln.
Dai soci è arrivato il via libera anche al bilancio 2021 che si
è chiuso con una perdita di 2,38 mld. Approvata anche la relazione
sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi
corrisposti e il piano di incentivazione di breve termine 2022.
com/red
MF-DJ NEWS
1718:21 mag 2022
(END) Dow Jones Newswires
May 17, 2022 12:22 ET (16:22 GMT)
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