L'assemblea degli azionisti di Sapiem ha attribuito al Consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale fino a 2 miliardi di euro, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante l'emissione di azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, da offrire in opzione agli azionisti ordinari e di risparmio.

Le deliberazioni, spiega una nota, si inseriscono nel più ampio contesto della manovra di rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale di Saipem.

Si prevede che l'aumento di capitale possa avere esecuzione entro la fine del corrente esercizio, subordinatamente alla pubblicazione di un prospetto informativo di offerta e ammissione a quotazione, soggetto all'approvazione della Consob.

Eni e Cdp Industria, azionisti che esercitano il controllo congiunto su Saipem, si sono irrevocabilmente impegnati a sottoscrivere tutte le azioni ordinarie di nuova emissione proporzionalmente spettanti alla partecipazione complessivamente detenuta in Saipem, pari al 43% del capitale sociale ordinario.

Nel contesto dell'aumento di capitale Bnp Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank, Hsbc, Intesa Sanpaolo Imi Corporate & Investment Banking e Unicredit Bank Ag, Milan Branch agiranno in qualità di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner sulla base di un accordo di pre-underwriting avente ad oggetto l'impegno (a condizioni in linea con la prassi di mercato per operazioni similari) a stipulare con la società, in prossimità dell'avvio dell'offerta in opzione, un accordo di garanzia per la sottoscrizione delle azioni ordinarie eventualmente rimaste non sottoscritte all'esito dell'offerta in borsa dei diritti inoptati per un ammontare complessivo pari a circa 1.138 mln.

Dai soci è arrivato il via libera anche al bilancio 2021 che si è chiuso con una perdita di 2,38 mld. Approvata anche la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti e il piano di incentivazione di breve termine 2022.

com/red

MF-DJ NEWS

1718:21 mag 2022

 

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