Il consiglio di amministrazione di Saipem ha deliberato di aumentare il capitale sociale in via inscindibile per un importo di 1.999.993.686,59 euro e ha approvato i termini e le condizioni finali dello stesso.

L'aumento, spiega una nota, avrà luogo mediante emissione di 1.974.327.430 azioni ordinarie Saipem, prive di valore nominale espresso, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Saipem già in circolazione, da offrire in opzione agli azionisti ordinari e di risparmio nel rapporto di 95 nuove azioni ogni 1 azione ordinaria o di risparmio posseduta, al prezzo di sottoscrizione di 1,013 euro per ciascuna nuova azione, da imputarsi quanto a 0,021 euro a capitale sociale e quanto a 0,992 euro a sovrapprezzo.

Il prezzo di emissione delle nuove azioni incorpora uno sconto di circa il 30% rispetto al prezzo teorico ex diritto delle azioni ordinarie Saipem, calcolato secondo le metodologie correnti, sulla base del prezzo di riferimento di Borsa Italiana delle azioni Saipem al 21 giugno 2022. Il calendario dell'Offerta prevede che i diritti di opzione validi per la sottoscrizione delle nuove azioni siano esercitabili, a pena di decadenza, dal 27 giugno 2022 alle ore 13h00 dell'11 luglio 2022, estremi inclusi e siano inoltre negoziabili sul mercato regolamentato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana dal 27 giugno 2022 al 5 luglio.

Gli azionisti Eni e Cdp Industria si sono irrevocabilmente impegnati a sottoscrivere tutte le nuove azioni loro spettanti in proporzione alle partecipazioni rispettivamente detenute in Saipem, complessivamente circa il 44% dell'aumento.

Inoltre la società ha sottoscritto il contratto di garanzia relativo all'operazione. In particolare, Bnp Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, Hsbc, Intesa Sanpaolo e Unicredit (in qualità di joint global coordinator) e Abn Amro, Banca Akros, Banco Santander, Barclays, Bper, Goldman Sachs, Societé Generale e Stifel (in qualità di joint bookrunner) si sono impegnati a sottoscrivere, secondo i termini e le condizioni previsti dal contratto di garanzia, le nuove azioni non sottoscritte al termine dell'asta dell'inoptato fino a un importo massimo complessivo di circa 1.119,5 milioni, equivalenti alla differenza tra il valore complessivo dell'aumento di Capitale e il valore quanto sottoscriveranno Eni e Cdp Industria.

L'operazione ha la finalita' di consentire a Saipem di raggiungere un livello di patrimonializzazione ritenuto congruo ai fini del superamento della situazione di tensione economica, patrimoniale e finanziaria manifestatasi a partire dal gennaio 2022, nonché di una compiuta realizzazione degli obiettivi fissati dal Piano Strategico 2022-2025.

om/lab

MF-DJ NEWS

2208:19 giu 2022

 

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June 22, 2022 02:20 ET (06:20 GMT)

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