Salcef: completata la procedura di Accelerated Bookbuilding
01 Ottobre 2021 - 8:16AM
MF Dow Jones (Italiano)
Salcef Group, facendo seguito al comunicato stampa pubblicato il
30 settembre 2021, rende noto che è stata completata con successo
l'operazione di collocamento privato, mediante procedura di
accelerated bookbuilding, di 2.000.000 azioni ordinarie di nuova
emissione, prive di valore nominale, rivenienti dall'aumento di
capitale sociale con esclusione del diritto di opzione.
Le azioni di nuova emissione, spiega una nota, sono state
sottoscritte ad un prezzo unitario di 16,00 euro, per un
controvalore complessivo, inclusivo di sovrapprezzo, di 32 milioni.
Il collocamento ha generato una domanda complessiva, pervenuta da
primari investitori istituzionali italiani ed esteri,
significativamente superiore all'offerta disponibile.
Valeriano Salciccia, Amministratore Delegato di Salcef Group ha
commentato: "Il successo di quest'operazione rappresenta un
ulteriore passo nel percorso evolutivo del Gruppo. Ci consente,
infatti, non solo di avere a disposizione ulteriori risorse a
supporto della nostra strategia di crescita, ma anche di poter
avviare l'iter per l'ammissione al segmento STAR, uno degli
obiettivi che ci eravamo posti fin dalla quotazione e un'importante
opportunità in termini di visibilità sul mercato e continuo
confronto con le migliori pratiche. Desidero quindi ringraziare gli
investitori per aver riposto e rinnovato la loro fiducia nel
progetto industriale di Salcef nonché Banca Akros, Intesa Sanpaolo
e gli advisor coinvolti per la professionale e proficua
collaborazione nella gestione dell'ABB".
Il collocamento delle azioni Salcef offerte in sottoscrizione è
stato riservato ad investitori qualificati nello Spazio Economico
Europeo ed investitori istituzionali all'estero (con l'esclusione
di Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Sudafrica e di
qualsiasi altro Paese o giurisdizione nei quali l'offerta delle
azioni sia vietata ai sensi di legge o in assenza di
esenzioni).
Il regolamento delle operazioni di sottoscrizione avverrà
mediante consegna e pagamento delle azioni in data 5 ottobre 2021.
Ad esito dell'integrale sottoscrizione delle azioni di nuova
emissione, l'importo nominale del capitale sociale di Salcef
post-aumento sarà pari a Euro 141.544.532,20, suddiviso
incomplessive 58.912.624 azioni prive di valore nominale, delle
quali: 58.117.729 azioni ordinarie; 641.044 azioni performance; e
153.851 azioni speciali.
Ad esito del completamento dell'operazione, Finhold continuerà a
controllare la Società. Resta fermo l'obiettivo della Società di
procedere con i passi necessari per accedere al Segmento Star.
com/fch
(END) Dow Jones Newswires
October 01, 2021 02:01 ET (06:01 GMT)
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