Somec: accordo preliminare per acquisire Budri
23 Giugno 2022 - 8:25AM
MF Dow Jones (Italiano)
Somec ha sottoscritto un accordo preliminare per l'acquisizione
della quota di maggioranza di Budri, una delle eccellenze mondiali
nella lavorazione del marmo.
L'operazione, che avverrà attraverso Mestieri S.r.l. e che verrà
perfezionata entro il 31 luglio, spiega una nota, risulta altamente
strategica in quanto amplierà l'offerta di soluzioni nell'ambito
dei progetti costruttivi personalizzati di alta gamma del Gruppo
Somec.
Per l'acquisizione del 65% del capitale sociale di Budri,
l'accordo preliminare prevede la corresponsione al closing di un
prezzo provvisorio pari a 7,5 milioni di euro sulla base di un
enterprise value determinato in 16,6 milioni di euro, con un
moltiplicatore pari a 8,95 sull'Ebitda medio degli esercizi
2022-2023, al netto della Posizione Finanziaria Netta alla data di
efficacia del conferimento pari a -6,1 milioni di euro e include il
riconoscimento di un premio di maggioranza del 10% sulla
percentuale di equity value oggetto di acquisizione. Il prezzo
provvisorio sarà oggetto di rettifica negativa in caso di mancato
raggiungimento di determinati obiettivi in termini di Posizione
Finanziaria Netta alla data di chiusura del bilancio 2022.
L'accordo prevede un'integrazione del prezzo provvisorio, a
titolo di earn out, da corrispondersi al raggiungimento di
prefissati obiettivi di Ebitda e di Posizione Finanziaria Netta, in
ciascuno degli esercizi compresi nel periodo 2022-2025. L'ammontare
cumulato degli earn out non potrà eccedere l'importo di 3,5 milioni
di euro nel biennio 2022-2023 e l'importo di 3,25 milioni di euro
nel biennio 2024-2025. Il pagamento degli earn out avverrà, ove
dovuto, entro 60 giorni dall'approvazione dei singoli bilanci
d'esercizio dell'arco di piano 2022-2025.
Sulla quota di minoranza sono previste opzioni put e call
esercitabili in due distinti intervalli temporali: in relazione al
15% entro 120 giorni dall'approvazione del bilancio 2025 per
l'esercizio della call o nei successivi 120 giorni per l'esercizio
della put; in relazione all'ulteriore 20% entro 120 giorni
dall'approvazione del bilancio 2027 per l'esercizio della call o
nei successivi 120 giorni per l'esercizio della put.
Il corrispettivo pattuito per l'esercizio dell'opzione sarà pari
a 8,95 volte l'Ebitda al netto della Posizione Finanziaria Netta,
entrambi calcolati alla data di chiusura dell'esercizio di
riferimento, rispettivamente nel 2025 e nel 2027, scomputando
proporzionalmente sulle quote oggetto di opzione il premio di
maggioranza del 10% riconosciuto al closing. L'accordo prevede in
favore di Mestieri garanzie contrattuali e relativa tutela
indennitaria in linea con la prassi di mercato per questa tipologia
di operazioni.
Gian Marco Budri sarà nominato Amministratore Delegato di Budri
in coerenza con la strategia di continuità imprenditoriale e
gestionale della società e Oscar Marchetto sarà nominato Presidente
del Consiglio di Amministrazione.
L'acquisizione sarà finanziata attraverso linee di credito già a
disposizione della Società.
Oscar Marchetto, Presidente di Somec ha commentato: "Quando ho
pensato alla creazione di Mestieri volevo realizzare una realtà in
grado di attrarre delle eccellenze uniche, riconosciute nel mondo
per il loro saper fare e per quella qualità tutta italiana che fa
la differenza. Budri rappresenta esattamente il livello di
capacità, esperienza, professionalità e competenza che vogliamo
portare a fattore comune. Si distingue per la maestria con cui
riesce a plasmare la durezza del marmo, conferendo leggerezza e
versatilità a questo materiale, lavorandolo come fosse un tessuto
pregiato. Esprimo grande soddisfazione per questa operazione,
poiché accelera il percorso di sviluppo di Mestieri, consentendoci
una sempre più efficace penetrazione nei mercati globali nel
settore degli interni d'alta gamma. L'operazione contribuirà alla
valorizzazione delle creazioni artigianali italiane al pari di
opere d'arte, di cui Budri rappresenta uno storico custode."
"Abbiamo sposato il progetto Mestieri condividendo la visione
imprenditoriale di Oscar Marchetto" sottolinea Gian Marco Budri,
attuale Amministratore Delegato della società Budri, "che intende
salvaguardare saperi, valori e tradizione artigiana, aspetti che da
questo accordo escono rafforzati. La nostra esperienza di oltre 60
anni ha contribuito a preservare la nobiltà di questo materiale per
il quale abbiamo reinventato lavorazioni e aree di applicazione
proiettandolo nel futuro. Il marmo incontra così la creatività di
progetti contemporanei elaborati dai maggiori architetti e designer
di interni del mondo. Il risultato sono soluzioni inedite,
accostamenti cromatici e materici che donano eleganza
intramontabile a qualsiasi ambiente di pregio".
Somec è stata assistita nell'operazione dallo Studio Martini
Dottori Commercialisti e Revisori di Pordenone (PN), mentre la
parte venditrice è stata assistita dallo Studio Benatti di
Mirandola (MO).
com/lab
MF-DJ NEWS
2308:10 giu 2022
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June 23, 2022 02:10 ET (06:10 GMT)
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